PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 導入前確認事項
2023/07/26
PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能を導入いただくにあたり下記ご確認お願い致します。
目次
1.PHONE APPLI PEOPLEのバージョンについて
ご利用いただいているPHONE APPLI PEOPLEのバージョンが1.39以上の場合、全ての機能がご利用いただけます。（PHONE APPLI APIがご利用いただける状態。1.39未満の場合は一部の機能が利用できかねます。）
ご不明な場合や詳細確認が必要な場合は担当までお申し付けください。
PHONE APPLI PEOPLEバージョン確認手順
1.ログイン画面より確認（下記赤枠）
※Webブラウザの場合
2.入力サービス利用の推奨について
本機能をご利用いただく場合は、入力サービス機能の利用を推奨致します。
OCRのみで名刺を登録された場合、誤った情報のままSalesforceの取引先や取引先責任者などへ連携される可能性がございますので、もしご利用されない場合は、事前にPEOPLE側で手修正が必要となります。
入力サービスに関しましては追加の費用が発生しますので、プラン等に関しては営業担当へご連絡お願いします。
PEOPLEの入力サービス契約状況確認手順
1. [プロフィール]-[管理]を押下
2. [企業情報]-[オペレータ入力管理]-[オペレータ入力使用状況]（下記赤枠）
名刺オペレータ入力サービス設定・操作ガイドについての資料につきましては下記サポートサイトをご確認くださいませ。
海外の名刺を取り込む際の注意事項
海外の名刺（英語、中国語等で記載されている名刺等）につきましては、お客様のご利用されているテナントによってオペレータ入力利用可否が異なります。そのため海外の名刺登録をご予定されている場合は別途担当までご連絡ください。
※英語表記で記載された名刺につきましては、OCRでのみ読み込みが可能ですが、日本語・英語以外の言語はOCR・入力サービスどちらも対応不可となりますのでご了承ください。
3.取引先名（会社名）の表記について
PHONE APPLI PEOPLEの仕様上、会社名の表記が「（株）」表記となります。
取引先連携を実施した場合、レコード新規作成時に取引先名（会社名）が「（株）」表記で作成されます。
更新時の場合は取引先は更新されないため、表記の更新はされません。
取引先連携の管理者設定について
取引先連携時、社外連絡先の会社名が「（株）」表記の場合でも、取引先側が「株式会社」表記の取引先にも連携が可能となります。管理者設定にて取引先名一致条件の曖昧さレベルにて設定できます。
例）社外連絡先：「（株）PHONE APPLI」⇒取引先：「株式会社PHONE APPLI」へ連携可。
4.名刺の所有者・登録したユーザ情報について
PEOPLEのユーザ情報などをSalesforceへ格納することが可能です。
所有者について
社外連絡先の所有者の仕様はこちら、取引先/取引先責任者の所有者の仕様についてはこちらをご確認ください。
※バージョンによって仕様が異なるため、ご不明な場合は担当までお申し付けくださいませ。
名刺登録者（カスタム項目）について
PHONE APPLI PEOPLEユーザ名や登録したユーザの情報がテキストで格納が可能です。
別途こちらの設定方法から設定が可能です。
5.パッケージの一斉自動アップデートについて
アップデート日の約1週間前に弊社サポート担当よりアップデート日/詳細をリリースノートにまとめて事前にお知らせしております。（過去リリースノートに関しては下記を参考にしていただけますと幸いです。）
※自動アップデートさせたくない場合は、弊社側で設定しますので恐れ入りますが、弊社担当までお申し付けくださいませ。
また、最新版のパッケージのURL（Sandbox用、本番環境用）につきましては下記弊社サポートサイトへ公開しており、自動アップデート対象外のお客様につきましては、下記方法で管理者様により手動でアップデートいただく流れとなります。
PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションインストールURL
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