PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 導入前確認事項

2023/07/26

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能を導入いただくにあたり下記ご確認お願い致します。

PHONE APPLI  PEOPLEのバージョンについて

現在ご利用いただいているPHONE APPLI PEOPLEのバージョンによってご提供できる
PHONE APPLI PEOPLEアダプタのバージョンが異なります。

※PHONE APPLI PEOPLEのバージョンが1.39以上の場合、全ての機能がご利用いただけます。
 1.39未満の場合は一部の機能が利用できかねます。該当のお客様は弊社担当へご相談くださいませ。

PHONE APPLI PEOPLEバージョン確認手順

1.ログイン画面より確認(下記赤枠)
※Webブラウザの場合

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入力サービス利用の推奨について

名刺登録の際は、入力サービス利用を推奨いたします。

OCRで名刺を登録された場合、誤った情報のままSalesforceの取引先や取引先責任者などへ連携される可能性がございます。
入力サービスで名刺を登録頂いた場合は上記が解消され、正しい情報としてデータが連携されます。

入力サービスに関しましてはオプションとなりますので、金額等に関しては別途担当へご連絡お願いします。

入力サービス契約情報確認手順

1.  [プロフィール]-[管理]を押下

2. [企業情報]-[オペレータ入力管理]-[オペレータ入力使用状況](下記赤枠)

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名刺オペレータ入力サービス設定・操作ガイドについての資料につきましては下記サポートサイトをご確認くださいませ。

名刺オペレータ入力サービス設定・操作ガイド

海外の名刺を取り込む際の注意事項
 海外の名刺(英語、中国語等で記載されている名刺等)につきましては、お客様のご利用されているテナントによって

 オペレータ入力利用可否が異なります。そのため海外の名刺登録をご予定されている場合は別途担当までご連絡ください。

 ※英語表記で記載された名刺につきましては、OCRでのみ読み込むことが可能となります。
 (日本語・英語以外の言語につきましてはOCR・入力サービスどちらも対応不可となりますのでご了承ください。)

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