PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 導入前確認事項
2023/07/26
PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能を導入いただくにあたり下記ご確認お願い致します。
※前提として、PHONE APPLI APIが搭載されているプランでのみご利用いただくことが可能となります。
目次
1.PHONE APPLI PEOPLEのバージョンについて
現在ご利用いただいているPHONE APPLI PEOPLEのバージョンが1.39以上の場合全ての機能がご利用いただけますが、1.39未満の場合は一部の機能が利用できかねます。今後のアップデートに関しては担当までお申し付けください。
PHONE APPLI PEOPLEバージョン確認手順
1.ログイン画面より確認（下記赤枠）
※Webブラウザの場合
2.入力サービス利用の推奨について
本機能をご利用いただく場合は、入力サービス機能の利用を推奨致します。
OCRのみで名刺を登録された場合、誤った情報のままSalesforceの取引先や取引先責任者などへ連携される可能性がございますので、もしご利用されない場合は、事前にPEOPLE側で手修正が必要となります。こちらご了承くださいませ。
入力サービスに関しましては追加の費用が発生しますので、金額等に関しては別途営業担当へご連絡お願いします。
・入力サービス契約情報確認手順
1. [プロフィール]-[管理]を押下
2. [企業情報]-[オペレータ入力管理]-[オペレータ入力使用状況]（下記赤枠）
名刺オペレータ入力サービス設定・操作ガイドについての資料につきましては下記サポートサイトをご確認くださいませ。
・海外の名刺を取り込む際の注意事項
海外の名刺（英語、中国語等で記載されている名刺等）につきましては、お客様のご利用されているテナントによってオペレータ入力利用可否が異なります。そのため海外の名刺登録をご予定されている場合は別途担当までご連絡ください。
※英語表記で記載された名刺につきましては、OCRでのみ読み込むことが可能となりますが、日本語・英語以外の言語はOCR・入力サービスどちらも対応不可となりますのでご了承ください。
3.取引先名表記について
PHONE APPLI PEOPLEの仕様上、会社名の表記が（株）表記となります。
取引先連携を実施した場合、レコード新規作成時に取引先が（株）で作成されます。
更新時の場合は取引先は更新されないため、表記の更新はされません。
取引先連携の管理者設定について
取引先連携時、社外連絡先の会社名が「（株）」表記の場合でも、取引先側が「株式会社」表記の取引先にも連携が可能となります。管理者設定にて取引先名一致条件の曖昧さレベルにて設定できます。
例）社外連絡先：（株）PHONE APPLI⇒取引先：株式会社PHONE APPLIへ連携可。
4.名刺登録者・所有者の仕様について
名刺登録者は最新バージョン(Ver1.15)にて表示が可能となりました。現在の仕様が下記となりますので、
貴社のSalesforce組織にて影響が無いか事前にご確認ください。
・所有者
名刺の登録者、もしくは「社外連絡先の所有者の設定」で設定したユーザが所有者となります。
※バージョンによって仕様が異なるため、詳細は担当までお申し付けくださいませ。
・名刺登録者（カスタム項目）
PHONE APPLI PEOPLEユーザがテキスト表示されます。
※別途設定が必要となります。設定方法はこちらからご確認ください。
5.パッケージの一斉自動アップデートについて
アップデート日の約1週間前に弊社サポート担当よりアップデート日/詳細をリリースノートにまとめて
事前にお知らせしております。（過去リリースノートに関しては下記を参考にしていただけますと幸いです。）
※自動アップデートさせたくない場合は、弊社側で設定しますので恐れ入りますが、弊社担当までお申し付けくださいませ。
また、最新版のパッケージのURL（Sandbox用、本番環境用）につきましては下記弊社サポートサイトへ公開しており、
自動アップデート対象外のお客様につきましては、こちらから手動でアップデートいただく流れとなります。
PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプションインストールURL
アップデート手順の詳細につきましては下記サポートサイトへ記載しておりますのでご確認くださいませ。
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