PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 導入前確認事項
2023/07/26
PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能を導入いただくにあたり下記ご確認お願い致します。
目次
1.PHONE APPLI PEOPLEのバージョンについて
ご利用いただいているPHONE APPLI PEOPLEのバージョンが1.39以上の場合、全ての機能がご利用いただけます。（PHONE APPLI APIがご利用いただける状態で、1.39未満の場合は一部の機能が利用できかねます。）ご不明な場合や詳細な確認が必要な場合は担当までお申し付けください。
PHONE APPLI PEOPLEバージョン確認手順
ログイン画面より確認ができます。（下記赤枠）
※Webブラウザの場合
2.入力サービス利用の推奨について
本機能をご利用いただく場合は、入力サービス機能の利用を推奨致します。
OCRのみで名刺を登録された場合、誤った情報のままSalesforceの取引先や取引先責任者などへ連携される可能性がございますので、もしご利用されない場合は、事前にPEOPLE側で手修正が必要となります。
入力サービスに関しましては追加の費用が発生しますので、金額等に関しては営業担当へご連絡お願い致します。
PEOPLEの入力サービス契約状況確認手順
1. [プロフィール]-[管理]を押下
2. [企業情報]-[オペレータ入力管理]-[オペレータ入力使用状況]（下記赤枠）
名刺オペレータ入力サービス設定・操作ガイドについての資料につきましては下記サポートサイトをご確認くださいませ。
海外の名刺を取り込む際の注意事項
海外の名刺（英語、中国語等で記載されている名刺等）につきましては、お客様のご利用されているテナントによってオペレータ入力利用可否が異なります。そのため海外の名刺登録をご予定されている場合は別途担当までご連絡ください。
※英語表記で記載された名刺につきましては、OCRでのみ読み込みが可能ですが、日本語・英語以外の言語はOCR・入力サービスどちらも対応不可となりますのでご了承ください。
3.SalesforceのEditionとライセンスについて
接続先のSalesforce環境のEditionとライセンスは下記が必要です。
- Edition：Enterprise以上
- Salesforceライセンス：Platform以上
※Salesforce連携オプションの初期設定を実施する場合はSalesforceの管理者権限が必要です。
4.取引先名（会社名）の表記について
PHONE APPLI PEOPLEの仕様上、会社名の表記が「（株）」表記となりますが、管理者設定によって法人格を正式名で取引先を作成することが可能です。こちらを設定する場合はこちらをご確認ください。
取引先連携の設定について
取引先連携時、社外連絡先の会社名が「（株）」表記の場合でも取引先側が「株式会社」表記の取引先にも連携が可能となります。管理者設定にて取引先名一致条件の曖昧さレベルにて設定できます。
（例）社外電話帳の会社名：「（株）PHONE APPLI」⇒取引先名：「株式会社PHONE APPLI」へ連携可。
5.名刺の所有者・登録したユーザ情報について
PHONE APPLI PEOPLEのユーザ情報等をSalesforceへ格納することが可能です。
所有者について
名刺を登録したPHONE APPLI PEOPLEのユーザIDとSalesforceのユーザIDが同一の場合、名刺の登録者をレコードの所有者としてセットされます。存在しない場合は代理で割り当てたユーザが所有者となります。
社外電話帳の所有者の仕様はこちら、取引先/取引先責任者の所有者の仕様についてはこちらをご確認ください。
※バージョンによって仕様が異なるため、ご不明な場合は担当までお申し付けくださいませ。
名刺登録者（カスタム項目）について
PHONE APPLI PEOPLEユーザ名や登録したユーザの情報がテキストで格納が可能です。
別途こちらの設定方法から設定が可能です。
6.一斉自動アップデートについて
弊社から機能アップデートを実施させていただく際、ご契約いただいているお客様へ一斉自動アップデートを実施しております。弊社サポート窓口よりアップデート日の約1週間前にアップデート日や詳細について事前にお知らせいたします。
過去アップデート内容は下記を参考にしてください。
Salesforce連携オプションリリースノート
もし、自動アップデートをご希望されていない場合、恐れ入りますが弊社担当までお申し付けくださいませ。
自動アップデート対象外のお客様につきましては、お客様側で手動で下記方法にてアップデートいただく流れとなりますのでご了承くださいませ。
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