PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能　社外連絡先FAQ

こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のFAQとなります。

こちらでは、社外連絡先に関するFAQについて記載しております。

※PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。

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Q１. Salesforceユーザは社外連絡先の画面を見ることができますか？

A. 権限セットを付与いただくことで閲覧可能となります。

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Salesforce[設定] - [権限セット]より該当の権限セットを付与してください。

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・管理者ユーザ → 「PEOPLE SF連携オプション_Admin」を選択 

・一般ユーザ → 「PEOPLE SF連携オプション_User」を選択

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Q２. 名刺画像も反映されますか？

A. Salesforce上には反映されません。

    名刺画像はPHONEAPPLI PEOPLE側でご確認ください。
　該当の名刺画像をSalesforceからPEOPLEへ確認されたい場合は下記設定が必要となります。
　取引先責任者から該当のPEOPLEの情報へ遷移する方法はこちらをご確認ください。

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Q３. Salesforceモバイルアプリケーションからデータを確認することはできますか？

A. Salesforceモバイルアプリケーションには対応しておりません。

     PHONE APPLI PEOPLEのモバイルアプリから名刺情報をご確認ください。

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Q４. 会社名の表示方法についてどのように表示されますか？

A.PEOPLEの仕様上、（株）OOと表示されます。

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Q５. 社外連絡先のレポートを作成することは可能ですか？

A.可能です。オブジェクトマネージャから設定が必要となります。

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１.Salesforce[設定] - [オブジェクトマネージャ] - [社外連絡先：adapter__PhoneBook__c]を選択

2.画面右上の[編集]ボタンをタップし、[レポートを許可]に☑を入れて保存します。

こちらを設定することで、社外連絡先関連のレポートタイプが追加されます。

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Q６. 社外連絡先一覧画面で表示できるレコードの件数は最大何件ですか？

A.最大1500件表示が可能となります。

検索をかけた際は過去のレコードも表示は可能となります。

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Q7. PEOPLEからSalesforceに名刺を連携した際、社外連絡先レコードの所有者はどうなりますか？

A. 名刺の登録者、もしくは[管理者設定] - [名刺読み込み設定] - [5 社外連絡先の所有者の設定]で設定したユーザが所有者となります。

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名刺を登録したPHONE APPLI PEOPLEのユーザIDとSalesforceのユーザIDが同一の場合、

名刺の登録者をレコードの所有者としてセットされます。存在しない場合、代理で割り当てたユーザが所有者となります。

※レコードを新規作成の場合のみです。既存レコードの所有者の上書きは行いません。

※PHONE APPLI PEOPLEのユーザIDは変更できかねます。