PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能　データ連携/その他FAQ

​

こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のFAQとなります。

こちらでは、PHONE APPLI PEOPLEからSalesforce側への連携する際のFAQについて記載しております。

※PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。

​

Q1.PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforce連携オプション側へデータ連携されるタイミングはいつですか？

A. 管理者設定にて、スケジュール設定が可能です。

​

管理者設定>名刺読み込み設定＞スケジュールを設定より時間指定ができます。

・名刺連携実施間隔：週次、日次、ユーザ設定（12時間、6時間、3時間、1時間、30分、10分）

・初回連携日時：設定した日時から連携処理が開始されます。

【注意事項】

連携処理の実行タイミングで、前回の連携処理がまだ起動している場合は処理がスキップされます。

​

例：10分単位で連携する設定の場合

0:00 連携処理開始

0:35 連携処理終了

となった場合、0:10, 0:20, 0;30 の処理はスキップされます。

※スケジュールが10分単位ではなくても、同様に起動中の処理があればスキップされます。

​

Q2. PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforce連携オプション側へデータ連携はどのぐらい時間がかかりますか？

A. 1時間で約5～6万件程度、データ連携される想定です。

　 PHONEAPPLI PEOPLEで登録されている名刺が多い場合、Salesforceへのデータ連携にお時間がかかる場合がございます。

​

Q3. PEOPLEからSalesforce連携オプション機能へ名刺情報はどのような条件でデータを取得していますか？

A.下記4点となります。
　※Salesforce連携オプション画面[管理者設定] - [名刺読み込み設定]の名刺読み込み条件設定にて設定可能です。

​

①名寄せされている最新データ（PEOPLE側でメールアドレスが一致していたら名寄せされます。）

②社外共有電話帳画面から手動で新規追加を行った情報（ON/OFF）

③OCRのみで読み込んだ情報（ON/OFF）

④オペレータ入力を実施している情報（ON/OFF）

​

​

Q4. 既に存在している名刺情報をPEOPLEで更新した場合、どのような条件でPEOPLEからSalesforce連携オプション機能へ連携後どのように更新されますか？

A.「電話帳ID」と「最終更新日」をみて差分更新されます。

​

既に登録されているデータと、PEOPLEから連携されてきたデータの 「電話帳ID」（PEOPLEの名刺ID）が同一のレコードが

差分更新の対象となり、差分の有無 は、PEOPLEの名刺情報の最終更新日で判断しています。

※名寄せがされている場合は、最新のデータのみ差分更新されます。

​

データ連携時には、レコードの項目がどのように更新されているかは見ておらず、更新日が`前の更新日から更新されている場合が対象となります。

​

また、PEOPLEからSalesforceオプション機能へ連携後、仮に取引先連携の一致条件であるメールアドレスが更新されている場合、社外連絡先側で新しいメールアドレスで上書きされ、再度取引先連携される流れになります。

​

​

Q5. バッジ処理がエラーとなった場合の検知することは可能ですか？

A.可能です。レポートとApexジョブで確認が可能となります。

・レポートの場合

事前にレポートを利用できるよう設定をお願い致します。
レポートの設定方法はこちら。

​

新規レポート作成より「社外連絡先_エラーログ」というレポートタイプがございますので、こちらでエラーレコードが表示されていなければ処理が成功されている状態となります。

​

・Apexの場合

設定 > Apex ジョブにて実行ログからエラーが出ていないかを確認する事が可能となります。

・AdapterReadingScheduler → スケジューラが起動した際に1回実行

・PhoneBookRegisterAsync → 名刺の連携バッチ (1フォルダに対して3回、名刺200計毎に1回実行)

処理に失敗した場合詳細にエラーコード等が表示されます。

​

Q6. 社外連絡先側で名刺データを編集・変更した場合、次のバッジ処理後Salesforce連携オプション機能によりPEOPLE側の名刺情報に反映されますか？

A.反映されません。

PEOPLE→社外連絡先の一方通行で情報が反映されます。

​

​

Q7. PEOPLE側で名刺データを編集・変更した場合、次の連携のタイミングで、社外連絡先の名刺情報に反映されますか？

A.反映されます。PEOPLE側で修正した場合、次回の処理時に更新がかかり社外連絡先側へも反映されます。

（取引先連携をバッジ処理時にONにしている場合、再取引先連携も実施されます。）

​

​

Q8. Proffesional Editionでも使えますか？

A. Enterprise以上のEditionが必要となります。

​

​

Q9. トライアルはできますか？

A. 既にSalesforceご利用中であれば、お客様環境にてトライアル可能です。
　基本Sandbox環境でトライアルを実施いただきます。詳細はこちらをご確認ください。

　※本番環境と接続する場合は別途設定する必要がございます。

​

Q10. 管理者設定を開こうとすると「接続が拒否されました」と表示されました。回避するにはどうしたら良いですか？

A.下記のようなエラーの場合、 Salesforce設定の「セッションの設定」によりエラーが表示されている可能性があります。

別途セッションの設定より信頼済ドメインの追加をお願い致します。

​

回避方法は、Salesforce[設定]-[セッションの設定]-[ 信頼済みドメイン]-[ドメインを追加]より

「*.force.com」と追加をお願い致します。

​

Q11.管理者設定を実施したPHONE APPLI PEOPLEのユーザにPA APIの権限が無くなった場合Salesforceへの連携に影響はありますか？

A.PA APIの権限が無くなったとしても連携は引き続き可能です。

​

PHONE APPLI PEOPLE の管理＞ユーザ＞該当ユーザのAPI利用権限が無効となった場合です。

​

Q12.管理者設定を実施したユーザを無効化した場合PHONE APPLI PEOPLE からSalesforceへの連携は影響ありますか？

A.連携停止される可能性が高いです。

​

無効化したユーザーが管理者設定>名刺読み込み設定＞スケジュールを設定を実施している場合、

Salesforceへの連携がストップする可能性がございます。そのため管理者を無効化した場合、再度こちらの設定をお願い致します。