PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能　トライアルについて

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PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のトライアルをお申込みいただき誠にありがとうございます。

トライアルについて下記をご確認くださいませ。

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無料トライアルでできること

無料トライアルでは、お客様のSandbox組織にて1ヶ月間製品機能のお試しが可能となります。

また、トライアル中は弊社カスタマーサクセスチームメンバーにてサポートさせていただきます。

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注意点について

①事前確認、導入要件に関してはこちらの記事をご確認ください。

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②トライアル時は必ずお客さまのSandbox環境でお試しをお願いします。

Sandboxで設定いただ後、本番環境でも実施されたい場合はそれぞれの組織で設定が必要となります。

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トライアルまでのステップについて

Step1:事前準備

事前にご用意、ご準備いただく内容について

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1.PAAP利用権限について

ご利用中のPEOPLEがv.1.45以上の場合、PAAPIを使用した認証が可能となります。

PAAPIがご利用いただける環境の場合、該当の管理ユーザ様にて下記の設定が必要となります。

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PEOPLEの画面右上のアイコンより
[管理]-[ユーザ]-該当名をタップ後、[API利用権限]をONにしていただき更新をお願いします。

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ご利用中のPEOPLEのバージョンが1.45未満の場合は、旧認証方法にて設定する必要があるため、

別途担当までお申し付けくださいませ。

2.Salesforceへ連携させる共有フォルダの作成

PEOPLE側で名刺を登録いただくフォルダの作成をお願い致します。（既存のフォルダでも問題ございません。）

フォルダに登録されているデータがSalesforce側へ連携される流れとなります。

フォルダ作成方法についてはこちらをご確認くださいませ。

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Step2:初期設定

弊社担当よりインストールパッケージを送付させていただきます。
下記マニュアルに沿って該当のSandbox環境へパッケージのインストール・初期設定をお願い致します。

PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 設定マニュアル

※インストール用パッケージは担当から別途ご案内致します。

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Step3:管理者設定、確認すべきポイント

上記初期設定が完了後、管理者設定をお願い致します。

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①データ連携設定

　バッジ処理のスケジュールの設定をお願いします。

②リード、取引先連携について

　どのオブジェクトにどのように連携させるかご確認お願い致します。

③PAAPIによる登録者、登録日時について

　項目セットへの追加、カスタム項目の追加が必要となります。

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その他管理者設定に関してご不明点等ございましたら弊社担当とWeb会議にてお打合せさせていただきご案内も可能となりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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Step4：トライアル終了後について

トライアル終了前に弊社担当よりご状況の確認をさせていただきます。
ご契約進めていただける場合は別途弊社営業担当よりお見積書や申込書等ご案内させていただければと思いますので、
必要に応じてご案内させていただきます。