4. 共有電話帳の作成・活用方法
目次
4.1 共有電話帳とは？
「共有電話帳」とは、名刺情報を部署やチームごとに一元的に管理できる電話帳のことを指します。この電話帳の権限設定は、部署やユーザ単位で可能で、その権限の付与は「PHONE APPLI PEOPLE」の管理者が行います。
共有電話帳作成方法
共有電話帳名の作成・編集は、共有電話帳管理権限を持ったユーザのみが実施できます。
- 「管理」画面の［共有電話帳］タブをクリックし、［新規追加］をクリックします。
- 作成する共有電話帳名とその説明を入力し、［決定］をクリックします。
- 全社公開にチェックを入れて登録すると、作成した電話帳が全ユーザから社外電話帳にて閲覧できます。
※「管理」メニューの「共有電話帳」画面では、作成者である、あるいは編集権限が付与された電話帳のみが表示されます。
＜ガイド・マニュアル関連＞
- 📖管理者ガイド・共有電話帳
- 📖管理者ガイド・インポート/エクスポートファイル
- 🎦共有電話帳フォルダ作成の説明動画 参考動画としてご活用ください
- 🎦共有電話帳データインポートの説明動画 参考動画としてご活用ください
- 📁インポートファイル仕様書 エクセルシートの「社外登録フォーマット」をご確認ください
4.2 共有電話帳をもっと便利に活用する方法
4.2-1 便利に活用する方法① Sansan連携
PHONE APPLI PEOPLEのSansan連携機能をご紹介します。
- クラウド名刺管理サービス「Sansan」と連携し、「PHONE APPLI PEOPLE」の共有電話帳フォルダに「Sansan」連絡先を追加(同期)できます。
- 「Sansan」「PHONE APPLI PEOPLE」両アプリから簡単にアプリ間の遷移ができます。
＜ガイド・マニュアル関連＞
4.2-2 便利に活用する方法② PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能
～「PHONE APPLI PEOPLE」の名刺情報をSalesforceのリード/取引先情報に紐づけし、
シームレスな情報連携と営業の業務負荷軽減を実現 ～
＜関連リンク＞
- 📖PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 トライアルについて
- 📖PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 導入前確認事項
- 📖PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 FAQについては下記記事をご確認ください。
- PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 社外連絡先FAQ
- PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 取引先・リード・キャンペーン連携FAQ
- PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 データ連携/その他FAQ
- 📖取引先責任者のレコードからPEOPLEの詳細画面へ遷移させる方法について
- プレスリリース記事（2022.03.11 プレスリリース）
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