PHONE APPLI PEOPLE アダプタ　取引先・リード・キャンペーン連携FAQ

こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI アダプタのFAQとなります。こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI アダプタのFAQとなります。

こちらでは、取引先・リード・キャンペーン連携に関するFAQを記載しております。

※PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。

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取引先・リード・キャンペーン連携について

Q１. PHONEAPPLI PEOPLEに登録された名刺は、全てSalesforceに連携されますか？

A. 連携させたいPHONEAPPLI PEOPLEに作成されていたフォルダを選択します。
　 連携対象のフォルダが設定可能です。

アダプタ[管理者設定]-[名刺読み込み設定]-[名刺読み込み設定]-[連携対象のフォルダ一覧]より
連携させたいフォルダを連携対象フォルダへセット致します。

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Q２. Salesforceレコード（取引先やリードのレコード）の所有者は指定できますか？

A. 指定できません。

     管理者設定にて連携設定をしたユーザが、レコードの所有者となります。

　 ※レコード新規作成の場合のみです。既存レコードの所有者の上書きは行いません。

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Q３. Salesforceに自動連携できますか？

A. 設定で選択可能です。

　 管理者設定にて、自動連携する/しないの設定ができます。

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Q４. Salesforce側にデータがなかった場合、レコードは自動作成されますか？

A. 設定で選択可能です。

　 管理者設定にて、取引先・取引先責任者・リードにデータが存在しなかった場合、自動作成する/しないの設定が可能です。

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Q５. Salesforceのキャンペーン連携はできますか？

A. 手動で連携可能です。

　 PHONEAPPLI PEOPLEから名刺登録後、Salesforce側の社外連絡先一覧画面から 

 　取引先・リード連携した際、キャンペーン選択画面が表示されます。

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Q６. リード連携時、リードソースは登録されますか？

A. 手動で選択、もしくは自動連携時のキャンペーン連携、リードソース指定が可能です。

　 PHONEAPPLI PEOPLEから名刺登録後、Salesforce側の社外連絡先一覧画面から リード連携した際、

　 リードソース選択画面が表示されるため、そちらから設定が可能となります。
また、バージョン1.7以降の場合、該当のリードソースをセットしたフォルダに名刺を取り込み、そちらから連携いただく流れとなります。

※ver1.7以降で対応しております。

Q７. 取引先/取引先責任者のレコードタイプは指定できますか？

A. 手動で選択可能です。

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Q8. リード連携後解除はできますか？

A. 手動で可能となります。

①連携されたリードを削除（レコードが不要な場合はSalesforce側で削除が必要です。）

②社外連絡先の以下の項目の修正

　・リード : phoneappli__Lead__c → 空欄にする

　・リード連携済み : phoneappli__CooperatedLead__c → false

③リードソースを設定している場合は社外連絡先の詳細画面(ClassicのみのUI)からトピック(リードソース)を削除

※リード連携解除ボタンの追加を今後検討しております。

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Q9. 取引先連携結果通知は誰に送付されますか？

A. 管理者設定の下記「スケジュールを設定する」を実施したユーザさまへ取引先連携連携結果通知がメールで送付されます。

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Q10. 取引先連携結果通知のメールは取引先連携されたレコードごとにメールで送付されますか？

A. 連携対象フォルダごとに、5000件ずつ連携処理を実施しているため、フォルダごとに5000件処理終了後、
成功・失敗毎にそれぞれ1通ずつメールで結果を送信 される仕様となります。

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