PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能 社外連絡先FAQ
2023/07/26
こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI PEOPLE Salesforce連携オプション機能のFAQとなります。
こちらでは、社外連絡先に関するFAQについて記載しております。
※PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。
目次
Q１. Salesforceユーザは社外連絡先の画面を見ることができますか？
A. 閲覧不可となります。
管理者ユーザのみ閲覧（及び設定）が可能です。
Q２. 同一名刺が複数登録されているときの処理はどうなりますか？
A. PHONEAPPLI PEOPLE側に同一名刺が複数枚登録されている場合、連携タイミングによっては、社外連絡先にも複数登録される可能性がございます。
社外連絡先から取引先やリードに連携する際は一致条件等を設定できるため、Salesforce側に同一取引先・取引先責任者が複数登録されることはございません。
Q３. 名刺画像も反映されますか？
A. Salesforce上には反映されません。
名刺画像はPHONEAPPLI PEOPLE側でご確認ください。
該当の名刺画像をSalesforceからPEOPLEへ確認されたい場合は下記設定が必要となります。
取引先責任者から該当のPEOPLEの情報へ遷移する方法はこちらをご確認ください。
Q４. Salesforceモバイルからデータを確認することはできますか？
A. Salesforceモバイルには対応しておりません。
PHONEAPPLI PEOPLEのモバイルアプリから名刺情報をご確認ください。
Q５. 会社名の表示方法についてどのように表示されますか？
A.PEOPLEの仕様上、 （株）OOと表示されます。
Q６. 社外連絡先のレポートを作成することは可能ですか？
A.可能です。オブジェクトマネージャから設定が必要となります。
１.Salesforce[設定]-[オブジェクトマネージャ]-クイック検索にて[社外連絡先]を検索し、[社外連絡先]をタップします。
2.画面右上の[編集]ボタンをタップし、[レポートを許可]に☑を入れて保存します。
こちらを設定することで、社外連絡先関連のレポートタイプが追加されます。
Q7. 社外連絡先一覧画面で表示できるレコードの件数は最大何件ですか？
A.最大1500件表示が可能となります。
検索をかけた際は過去のレコードも表示は可能となります。
Q8. 社外連絡先で誰が名刺情報を登録したか確認は可能ですか？
A.社外連絡先側で確認は不可となります。
アダプタ側で、下記方法でPEOPLE側へ遷移いただき詳細のご確認をお願いします。
①社外連絡先一覧の「PEOPLEリンク」より該当の名刺情報へ遷移し、PEOPLE側で確認が可能です。
②取引先連携後、取引先責任者のレコードからPEOPLEの詳細画面へ遷移が可能です。
設定方法の詳細はこちらをご確認ください。
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