PHONE APPLI アダプタFAQ
2023/01/11
こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI アダプタのFAQとなります。
PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。
目次
- 社外連絡先
- Q１. Salesforceユーザは社外連絡先の画面を見ることができますか？
- Q２. 同一名刺が複数登録されているときの処理はどうなりますか？
- Q３. 名刺画像も反映されますか？
- Q４. Salesforceモバイルからデータを確認することはできますか？
- Q５. 会社名の表示方法についてどのように表示されますか？
- 取引先・リード・キャンペーン連携について
- Q１. PHONEAPPLI PEOPLEに登録された名刺は、全てSalesforceに連携されますか？
- Q２. Salesforceレコード（取引先やリードのレコード）の所有者は指定できますか？
- Q３. Salesforceに自動連携できますか？
- Q４. Salesforce側にデータがなかった場合、レコードは自動作成されますか？
- Q５. Salesforceのキャンペーン連携はできますか？
- Q６. リード連携時、リードソースは登録されますか？
- Q７. 取引先/取引先責任者のレコードタイプは指定できますか？
- PEOPLEデータ連携について
- Q1.PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforceにデータが連携されるタイミングはいつですか？
- Q2. PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforceへのデータ連携はどのぐらい時間がかかりますか？
- その他
- Q1. Proffesional Editionでも使えますか？
- Q2. トライアルはできますか？
社外連絡先
Q１. Salesforceユーザは社外連絡先の画面を見ることができますか？
A. 閲覧不可となります。
管理者ユーザのみ閲覧（及び設定）が可能です。
Q２. 同一名刺が複数登録されているときの処理はどうなりますか？
A. PHONEAPPLI PEOPLE側に同一名刺が複数枚登録されている場合、連携タイミングによっては、社外連絡先にも複数登録される可能性がございます。
社外連絡先から取引先やリードに連携する際は一致条件等を設定できるため、Salesforce側に同一取引先・取引先責任者が複数登録されることはございません。
Q３. 名刺画像も反映されますか？
A. Salesforce上には反映されません。
名刺画像はPHONEAPPLI PEOPLE側でご確認ください。
該当の名刺画像をSalesforceからPEOPLEへ確認されたい場合は下記設定が必要となります。
Q４. Salesforceモバイルからデータを確認することはできますか？
A. Salesforceモバイルには対応しておりません。
PHONEAPPLI PEOPLEのモバイルアプリからご確認ください。
Q５. 会社名の表示方法についてどのように表示されますか？
A.PEOPLEの仕様上、 （株）OOと表示されます。
取引先・リード・キャンペーン連携について
Q１. PHONEAPPLI PEOPLEに登録された名刺は、全てSalesforceに連携されますか？
A. 連携させたいPHONEAPPLI PEOPLEに作成されていたフォルダを選択します。
フォルダ毎に連携対象フォルダが設定可能です。
アダプタ[管理者設定]-[名刺読み込み設定]-[名刺読み込み設定]-[連携対象のフォルダ一覧]より
連携させたいフォルダを連携対象フォルダへセット致します。
Q２. Salesforceレコード（取引先やリードのレコード）の所有者は指定できますか？
A. 指定できません。
管理者設定にて連携設定をしたユーザが、各レコードの所有者となります。
※レコード新規作成の場合のみです。既存レコードの所有者の上書きは行いません。
Q３. Salesforceに自動連携できますか？
A. 設定で選択可能です。
管理者設定にて、自動連携する/しないの設定ができます。
Q４. Salesforce側にデータがなかった場合、レコードは自動作成されますか？
A. 設定で選択可能です。
管理者設定にて、取引先・取引先責任者・リードにデータが存在しなかった場合、自動作成する/しないの設定が可能です。
一致条件について
Q５. Salesforceのキャンペーン連携はできますか？
A. 手動で連携可能です。
PHONEAPPLI PEOPLEから名刺登録後、Salesforce側の社外連絡先一覧画面から
取引先・リード連携した際、キャンペーン選択画面が表示されます。
ver1.7
Q６. リード連携時、リードソースは登録されますか？
A. 手動で選択可能です。
PHONEAPPLI PEOPLEから名刺登録後、Salesforce側の社外連絡先一覧画面から リード連携した際、
リードソース選択画面が表示されます。
Q７. 取引先/取引先責任者のレコードタイプは指定できますか？
A. 手動で選択可能です。
PEOPLEデータ連携について
Q1.PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforceにデータが連携されるタイミングはいつですか？
A. 管理者設定にて、スケジュール設定が可能です。
毎日〇時/毎週〇曜日〇時等、細かく時間指定ができます。
Q2. PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforceへのデータ連携はどのぐらい時間がかかりますか？
A. 1時間で約5～6万件程度、データ連携される想定です。
PHONEAPPLI PEOPLEで登録されている名刺が多い場合、Salesforceへのデータ連携にお時間がかかる場合がございます。
その他
Q1. Proffesional Editionでも使えますか？
A. Enterprise以上のEditionが必要となります。
Q2. トライアルはできますか？
A. 既にSalesforceご利用中であれば、お客様環境にてトライアル可能です。
基本Sandbox環境でトライアルを実施いただきます。
※本番環境と接続する場合は別途設定する必要がございます。
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