PHONE APPLI アダプタFAQ

2023/01/11

こちらはPHONE APPLI PEOPLEのオプション機能PHONE APPLI アダプタのFAQとなります。
PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは別製品となりますのでご注意くださいませ。

社外連絡先

Q1. Salesforceユーザは社外連絡先の画面を見ることができますか?

A. 閲覧不可となります。

  管理者ユーザのみ閲覧(及び設定)が可能です。

Q2. 同一名刺が複数登録されているときの処理はどうなりますか?

A. PHONEAPPLI PEOPLE側に同一名刺が複数枚登録されている場合、連携タイミングによっては、社外連絡先にも複数登録される可能性がございます。 

  社外連絡先から取引先やリードに連携する際は一致条件等を設定できるため、Salesforce側に同一取引先・取引先責任者が複数登録されることはございません。

Q3. 名刺画像も反映されますか?

A. Salesforce上には反映されません。

    名刺画像はPHONEAPPLI PEOPLE側でご確認ください。
 該当の名刺画像をSalesforceからPEOPLEへ確認されたい場合は下記設定が必要となります。

Q4. Salesforceモバイルからデータを確認することはできますか?

A. Salesforceモバイルには対応しておりません。

     PHONEAPPLI PEOPLEのモバイルアプリからご確認ください。

Q5. 会社名の表示方法についてどのように表示されますか?

A.PEOPLEの仕様上、 (株)OOと表示されます。

取引先・リード・キャンペーン連携について

Q1. PHONEAPPLI PEOPLEに登録された名刺は、全てSalesforceに連携されますか?

A. 連携させたいPHONEAPPLI PEOPLEに作成されていたフォルダを選択します。
  
フォルダ毎に連携対象フォルダが設定可能です。

アダプタ[管理者設定]-[名刺読み込み設定]-[名刺読み込み設定]-[連携対象のフォルダ一覧]より
連携させたいフォルダを連携対象フォルダへセット致します。

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Q2. Salesforceレコード(取引先やリードのレコード)の所有者は指定できますか?

A. 指定できません。

     管理者設定にて連携設定をしたユーザが、各レコードの所有者となります。

  ※レコード新規作成の場合のみです。既存レコードの所有者の上書きは行いません。

Q3. Salesforceに自動連携できますか?

A. 設定で選択可能です。

  管理者設定にて、自動連携する/しないの設定ができます。

Q4. Salesforce側にデータがなかった場合、レコードは自動作成されますか?

A. 設定で選択可能です。

  管理者設定にて、取引先・取引先責任者・リードにデータが存在しなかった場合、自動作成する/しないの設定が可能です。

一致条件について

Q5. Salesforceのキャンペーン連携はできますか?

A. 手動で連携可能です。

  PHONEAPPLI PEOPLEから名刺登録後、Salesforce側の社外連絡先一覧画面から 

  取引先・リード連携した際、キャンペーン選択画面が表示されます。

ver1.7

image.png

Q6. リード連携時、リードソースは登録されますか?

A. 手動で選択可能です。

  PHONEAPPLI PEOPLEから名刺登録後、Salesforce側の社外連絡先一覧画面から リード連携した際、

  リードソース選択画面が表示されます。

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Q7. 取引先/取引先責任者のレコードタイプは指定できますか?

A. 手動で選択可能です。

PEOPLEデータ連携について

Q1.PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforceにデータが連携されるタイミングはいつですか?

A. 管理者設定にて、スケジュール設定が可能です。

  毎日〇時/毎週〇曜日〇時等、細かく時間指定ができます。

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Q2. PHONEAPPLI PEOPLEからSalesforceへのデータ連携はどのぐらい時間がかかりますか?

A. 1時間で約5~6万件程度、データ連携される想定です。

  PHONEAPPLI PEOPLEで登録されている名刺が多い場合、Salesforceへのデータ連携にお時間がかかる場合がございます。

その他

Q1. Proffesional Editionでも使えますか?

A. Enterprise以上のEditionが必要となります。

Q2. トライアルはできますか?

A. 既にSalesforceご利用中であれば、お客様環境にてトライアル可能です。
 基本Sandbox環境でトライアルを実施いただきます。

 ※本番環境と接続する場合は別途設定する必要がございます。

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