取引先責任者レコードからPEOPLEの詳細画面へ遷移させる方法について

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ページレイアウトより、「PEOPLEリンク」を追加いただくことによりSalesforce側で該当PEOPLEレコードへ

遷移できるリンクを表示させることが可能となりますので、こちらから名刺画像や交換履歴をご確認ください。
※Salesforce上で名刺画像や交換履歴は確認できない仕様となります。

詳細につきましては下記をご確認ください。

「PEOPLEリンク」項目を取引先責任者詳細画面へ追加する

1.[設定] - [オブジェクトマネージャ] - [取引先責任者] - [ページレイアウト]を押下します。

※任意の箇所へ「PEOPLEリンク」項目の追加をお願いいたします。

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2.保存を押下

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上記ご設定後、社外連絡先と取引先責任者の「PEOPLEリンク」をマッピング頂く必要がございます。

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社外連絡先と取引先責任者の「PEOPLE」リンクをマッピングさせる手順

1.[管理者設定] - [取引先連携管理] - [取引先責任者用マッピング]を押下します。

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2.取引先責任者用マッピング赤枠より「PEOPLEリンク」を設定頂き、保存を押下します。

3.PEOPLEから登録された後、取引先連携されたレコードにて下記のようにPEOPLEの情報へ

　遷移することが可能となります。

※リード/取引先連携を実施したレコードに対しPEOPLE側のリンクが格納されます。