PHONE APPLI LINER初期設定STEP3

2021/07/29

再度Salesforce側の設定を行います。

9.送信先オブジェクト設定

目的:LINER経由のお友達を登録するオブジェクトを設定いたします。

設定するオブジェクトにより一部手順が異なります。

登録したいオブジェクトを選択して設定内容をご確認ください。

※1度設定いただいた後、基本変更が出来かねますのでご注意くださいませ。


取引先責任者の場合はこちら

リードの場合はこちら

個人取引先の場合こちら

カスタムオブジェクトに接続する場合はこちら

※ カスタムオブジェクトを利用する場合、初期設定項目やバージョンアップ時の項目追加はお客様に実施していただく必要がございます。

※なお標準オブジェクト以外に関しては今後対応しない機能等開発の可能性があることをお含みおきください。

10.本登録フォーム設定

目的:お友達登録時に入力して頂くフォームを設定します。

こちらはお友達登録いただくお客様へ直接ご登録いただくフォームとなります。
※こちらは1種類のみ作成が可能となります。複数フォームは作成できかねますのでご了承ください。

スクリーンショット 2021-05-26 14.39.39.png

本登録フォームが表示されない場合

1. Mapping settingのページレイアウトに[Is Active Dynamic Form]を追加してください。

2022-04-20_02h09_31.png
  • 本登録フォーム有効化フラグをONにする
2022-06-15_10h32_11.png

本登録フォーム設定手順

①「LINER管理」から「送信先オブジェクト設定」にて、作成したオブジェクト設定をクリックし

 「本登録フォーム設定」を選択、編集をクリック

2022-04-20_02h19_35.png

②下記の通り、デザインを設定します。

  • ページのヘッダー:主にサービス名称などを設定。
  • フォームのヘッダー:フォームに関するタイトルやコメントを設定。
  • フォームのフッター:注意事項等を入力します。
  • ページのロゴ:サービスや公式アカウントのアイコンをアップロードします。
  • ロゴ位置:ページのロゴを配置場所を設定します。
  • レコードタイプ:レコードタイプを選択します
  • 仮登録フォーム有効化フラグ:仮登録をご利用になる場合チェックをします。
2022-06-15_10h34_58.png

③さらに、「項目追加」をクリックして、フォームの項目を設定します。

  • 表示順:項目の表示順序。1以上の整数をセット
  • 項目:項目を選択(デフォルトで設定されている姓等は表示にチェックを入れないと編集できません)
  • カスタムラベル:フォームに表示させる場合のラベルをセット ※5番目のように変更可能
  • デフォルト値:デフォルト値をセットしたい場合に入力 ※主にユーザに入力させずに裏で何かをセットする場合に使用
  • プレースフォルダ:入力時の記入例を表示させる場合に使用
  • 表示:フォームに表示させる場合はチェック
  • 必須:入力を必須にさせたい場合に使用
  • 削除ボタン:項目を削除する
  • 項目追加ボタン:項目を追加する

「プレビュー」をクリックすることで、下記のようにご確認いただけます。

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プレビュー画面

e.jpg

④内容を確認して、問題なければ保存をクリック

11.1:1チャットの設定

目的:LINEからお友達になった各レコード画面からチャットのやり取りができるように設定します。

①チャットを表示したいオブジェクトのレコードを開いて右上の歯車アイコンから「編集ページ」を選択し

 画面を開きます。

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②「Anslut_CanvasMessage」を任意の場所にドラッグアンドドロップしてください。
 
※「Anslut_CanvasApp」と間違えないようにご注意ください。

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③詳細設定を行います。

  • 画面サイズ:1〜3  ※レイアウトの横の分割数に合わせ、どこに配置するかで設定してください。
  • 画面の高さ:任意 ※半角英数字で入力してください。
  • トーク用コンタクト項目API参照名:任意
    取引先責任者に昇格したレコードでもチャットを表示させたい場合は上記と同様に取引先責任者上のページで
    設定を行い、
    トーク用コンタクト項目API参照名に「anslut__LeadId__c」の値を入力してください。
    ※リード側には登録しないようご注意くださいませ。

友だち登録済のレコードにて設定いただくと、上記のようにチャットコンソールが表示されます。友達登録されていないレコードで設定する際は、チャットコンソールは表示されないためご注意くださいませ。

④設定が完了したら、保存をクリックしページレイアウトを有効化してください
※組織のデフォルトもしくは必要なアプリケーションのデフォルトとして割り当てをお願い致します。

12.通知設定

通知の設定に関しては、下記フロー手順をご確認ください。

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