LINER パートナーコミュニティ設定
2022/11/29
目次
概要
本資料は、パートナーコミュニティが構築済みの環境で LINERを利用可能とする設定の手順となります。
※ パートナー環境の構築や設定の方法につきましては、LINERの範疇外となります。
前提
・LINERは フレームワーク に aura を利用したページのみでの利用に対応しています。
・LWR を利用した ページには対応していません。
・パートナーユーザのロール毎にレコード表示の権限が切り分けられるものとします。
パートナーコミュニティの基本設定
1.パートナープロファイル設定
1.パートナーに割り当てるプロファイルに権限を追加します。
※ 標準の Partner Community User では設定を編集できない場合がありますので、その場合はプロファイルをコピーして利用してください。
2.「割り当てられた接続アプリケーション」にて、「LINER_HEROKU_APP」を割り当てます。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707520/EYfAAA7mHHc/__MLoSR7PMJCojz9e_EZwg.png)
※ LINER ステージング環境の場合、接続アプリケーション名が異なります。
3-1 パートナーにリストビュー作成を許可する場合、「システム権限」ー「 リストビューを作成およびカスタマイズ」を選択してください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669719395/EYfAAA7mHHc/J4zl0Xr1XmQwujgby7ZvMQ.png)
3-2 LINER メッセージ一括配信画面にて、リストビュー検索を行う場合は「システム権限」ー「APIの有効化」を選択してください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669719396/EYfAAA7mHHc/T9wEgrJXpCoMHW7JD6EQUw.png)
3-3 LINER用にパートナーに割り当てるプロファイルを新規作成した場合は、パートナーユーザと パートナーサイトのプロファイル設定の確認をお願いします。
パートナーユーザのプロファイルを確認
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669719397/EYfAAA7mHHc/EOsc6wac8l3omSnBZcDr4Q.png)
パートナーサイト 「管理」ー「メンバー」でパートナープロファイルの選択を確認
2.パートナーユーザへの権限セット付与
LINERを利用するパートナーユーザに対し、「LINER Partner User」権限セットを割り当ててください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707525/EYfAAA7mHHc/U2CAevGnk79VFAK9dL7xRQ.png)
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707526/EYfAAA7mHHc/i3XSBZ2JrH6qvV5x6gWNbg.png)
3.パートナーユーザロール設定の変更
パートナー取引先毎にロールが作成されるように 共有設定の変更をお願いします。
※ 本設定をしていない場合、予期せぬレコードがパートナーで見える状態となる可能性があります。
・「設定」ー「共有設定」 を編集し「作成されるロール数を最小限に抑えて、処理の負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させる」のチェックを外して保存してください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707527/EYfAAA7mHHc/lWRn0yg_5U89HV60AvG-ew.png)
・本設定のチェックを外す前に作成されたパートナーユーザは、複数の取引先パートナーが同一ロールで作成されている可能性があります。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707528/EYfAAA7mHHc/tyeMa8josEzVrbHDpqjkOQ.png)
回避方法)1つの取引先で、2つ目のパートナーユーザを作成いただくと、取引先ロールに移行します。(追加したユーザは利用しなくても良い)
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707528/EYfAAA7mHHc/AG-EYtkUH1fIZCYY2zeKsQ.png)
4.リモートサイト設定の追加
1.「設定」ー「デジタルエクスペリエンス」ー「すべてのサイト」より、パートナーページの URLをメモします。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707529/EYfAAA7mHHc/9qcS3jSsajMnc5v9ZfN_6A.png)
2.「設定」ー「リモートサイトの設定」ー「すべてのリモートサイト」を開き、「新規リモートサイト」を押下します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707531/EYfAAA7mHHc/XvgzWb3kV1FNOS5MWx2l9w.png)
3.リモートサイトの編集ページで、値を入力して「保存」ボタンを押下します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707531/EYfAAA7mHHc/x8dAOK3WxyiI--OBhmrQXQ.png)
・リモートサイト名:任意の名前を入力 (英数字、アンダースコア)
・リモートサイトのUR:パートナーページのURL
・有効:チェックあり
5.パートナーユーザへLINERライセンスの付与
パッケージマネージャより、パートナーユーザへ LINERライセンスの付与をしてください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707532/EYfAAA7mHHc/_l-xK2xZSS9o6H9Y_UTnKQ.png)
6.LINER設定レコードの共有設定
・パートナーで利用するLINER設定用項目を公開グループにて共有する。
・LINERを利用するパートナーユーザの公開グループを作成
・ここでは「LINER Partner Community」と命名
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707533/EYfAAA7mHHc/cWNDbUi2JR2IGF_J1fa2BQ.png)
・公開グループ「LINER Partner Community」に対し、共有設定を追加する。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707534/EYfAAA7mHHc/Dan0MW9qQzZPCZnYn8w2rA.png)
ステップ1:ルールタイプを選択します、で以下のように設定します。
対象オブジェクト | アクセス権 |
LINEアカウント | 参照のみ |
LINE送信情報 | 参照のみ |
Mapping Setting | 参照のみ |
Message Tempate | 参照・更新 |
Record Template | 参照のみ |
Scheduled Rich Menu Jobs | 参照のみ |
SMS Config | 参照のみ |
Twilio Conversation | 参照のみ |
シナリオオブジェクト | 参照のみ |
一般設定 | 参照のみ |
認証API設定 | 参照・更新 |
LINER Account User | 参照のみ |
送信先オブジェクトに指定したオブジェクトについては、適宜共有ルールを設定してください。
パートナーページのカスタマイズ
1. 送信先オブジェクトページ、及び 1on1チャット の作成
・ここでは、送信先オブジェクトがリードの場合について記載します。
・「ページのプロパティ」から、「新規ページ」を選択します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707535/EYfAAA7mHHc/SxG51qDWOXCBgmQ5IoZrcQ.png)
・オブジェクトページを選択します。
![image (3).png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669719398/EYfAAA7mHHc/Pm6VB17U5TSeMvMXznNi7g.png)
・リードを選択して作成を行います。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707537/EYfAAA7mHHc/Vckxpi4NUvq1Jm0zJuL4JA.png)
・作成後、リードの詳細ページに移行します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707538/EYfAAA7mHHc/-0nb2qomb_G8es5nxhRtRg.png)
・コンポーネント(稲妻マーク)から「Anslut_CanvasMessage」を Content領域(レコ―ド詳細の下)にドラッグします。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707539/EYfAAA7mHHc/jXkiOfYyabsUvWj8iL0Aow.png)
・Anslut_CanvasMessage が追加され、1on1チャット利用できる状態となります。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707540/EYfAAA7mHHc/esboAfky_Mpxi1niWvrjAg.png)
・メニューにリードを追加します。Navigation Menu をクリックし、ナビゲーションメニューのポップアップを表示します。メニュー内の「Default Navigation」を選択します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707541/EYfAAA7mHHc/Sa1qn9CDIczUG8ix4nxgUw.png)
・「メニュー項目を追加」を選択します。
・名前に ナビゲーションメニューで表示する名前を入力
・種別は Salesforce Object を選択
・オブジェクトの種類はリードを選択
・ページは、上記で新規作成した ページ名を入力します。
・最後に「メニューを保存」を押下します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707542/EYfAAA7mHHc/uAe_1JeCVXrDZCl9qp03ew.png)
・ナビゲーションメニューにリードが追加され、オブジェクトが表示できるようになります。
2.チャットコンソールページの作成
・「ページのプロパティ」から、「新規ページ」を選択します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707543/EYfAAA7mHHc/Fe1wJSdctdpKRmZFmFy7mQ.png)
・標準ページを選択します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707544/EYfAAA7mHHc/n1y7GM5X_gpkBxLMxz_jzg.png)
・任意のレイアウトを選択して「次へ」を選択します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707545/EYfAAA7mHHc/MkLlJwxhT6cqLpYc8QNG9g.png)
・ページ名とURL、API参照名を作成します。(任意の値を入力してください)
・名前は ページを開いたとき、ブラウザに表示される名称となります。
・API、URLは英数字、アンダースコア で入力してください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707545/EYfAAA7mHHc/jXV61WEwJnsIZAUr5f09ow.png)
・コンポーネント(稲妻マーク)から「Anslut_CanvasApp」を Content領域にドラッグします。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707546/EYfAAA7mHHc/7NDIWn5nyBO-281_z896Zw.png)
・配置後は以下のような表示となります。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707547/EYfAAA7mHHc/ppbh_pooKfD9Adq0sJ_N8w.png)
・メニューへチャットコンソールを追加
・Navigation Menu をクリックし、ナビゲーションメニューのポップアップを表示します。メニュー内の「Default Navigation」を選択します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707541/EYfAAA7mHHc/Sa1qn9CDIczUG8ix4nxgUw.png)
・「メニュー項目を追加」を選択します。
・名前に ナビゲーションメニューで表示する名前を入力。
・種別はサイトページを選択
・ページは、上記で新規作成した ページ名を入力します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707548/EYfAAA7mHHc/CATfl0DamEgxjQS4788oLQ.png)
・メニューを保存すると、ナビゲーションメニューに反映されます。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707549/EYfAAA7mHHc/dgzOK298yd2msicbJc7IKA.png)
3.メッセージ一括送信の作成
・「ページのプロパティ」ー「新規ページ」ー「標準ページ」を作成します。
・作成したページに「Anslut_SendMulticastCommunity」をドラッグしてください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707550/EYfAAA7mHHc/-IRMO0lRZneQJhftsPGAgA.png)
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707551/EYfAAA7mHHc/3-OwSbGlFqPKJVH0N_xDzw.png)
・ナビゲーションメニューから メッセージ一括送信の サイトページを追加してください。
4.テンプレート管理の作成
・「ページのプロパティ」ー「新規ページ」ー「標準ページ」を作成します。
・作成したページに 「Anslut_MessageTemplateList」をドラッグしてください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707551/EYfAAA7mHHc/CQkjmdqVJD5hM9LHI24O3A.png)
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669719400/EYfAAA7mHHc/h2ejU_l9r3WX3DXlWU13Ig.png)
・ナビゲーションメニューから テンプレート管理の サイトページを追加してください。
5.ジョブ一覧の作成
・「ページのプロパティ」ー「新規ページ」ー「標準ページ」を作成します。
・作成したページに 「Anslut_SendSMSScheduleManage」をドラッグしてください。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707553/EYfAAA7mHHc/yXBnlyeA_HMJLjSxeqNvgA.png)
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1669707554/EYfAAA7mHHc/lR7YVVnAxfIA0JUxiJCNew.png)
・ナビゲーションメニューから ジョブ一覧の サイトページを追加してください。
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