PHONE APPLI LINER初期設定STEP1

2021/06/23

最初にSalesforce側の設定を行います。

1.PHONE APPLI LINERパッケージのインストール 

目的:PHONE APPL LINERをお使いのSalesforce環境にインストールします。

①LINERのインストールURLをクリックし、インストールしたいSalesforce組織にログインしてインストールを行います。「管理者のみのインストール」を選択して「インストール」をクリックしてください。

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②「サードパーティアクセスの承認」にチェックを入れて、「次へ」をクリックしてください、インストールが始まります。

image.png

③「完了」をクリックします。
    インストールが完了すると登録したメールアドレスに通知が届きます。

 (通知が届くまでに10分前後お時間がかかります)

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④インストールが完了したら、メール通知が届きますのでSalesforceをご確認ください。

⑤ブラウザの右上にあるギアマークから「設定」と進み、クイック検索で

[インストール済みパッケージ]を検索してクリックしてください。

  (または[設定]-[プラットフォームツール]-[アプリケーション]-[インストール済みパッケージ]をクリック)

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⑥インストール済みパッケージ一覧から「PHONE APPLI LINER」がインストールされていることを確認してください。

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※メールはインストールしたユーザのメールアドレス宛に送信されます。
※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダも確認ください。

※万が一メールが届かない場合でも、組織でインストールが確認できましたら問題ございません。

2.接続アプリケーションの編集

目的:Salesforce組織に接続するアプリケーションのアクセスを管理します。

①クイック検索で「接続アプリケーションを管理する」を検索して、クリックしてください。

 (または[設定]-[プラットフォームツール]-[アプリケーション]-[接続アプリケーション]-

  [接続アプリケーションを管理する]をクリック)

②「LINER_HEROKU_APP」の「編集」をクリック

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③「許可されているユーザ」を「管理者が承認したユーザは事前承認済み」に変更。[保存]をクリックして保存ください。

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※変更時以下のような注意文が表示された際はOKをクリック

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3.権限セットの作成と編集

目的:管理者ユーザ、通常ユーザへの権限を割り当てを行います。

①クイック検索で「権限セット」を検索してクリックしてください。

(または[設定]-[管理]-[ユーザ]-[権限セット]をクリック)

②「新規」をクリック

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③以下のように入力して、保存してください。

表示ラベル:LINER HEROKU APP
API参照名:LINER_HEROKU_APP(こちらは、表示ラベルを入力すると自動入力されます)

ICxFcg1iZLAG4Ea1638262834_1638262837.png

④「割り当てられた接続アプリケーション」をクリック

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⑤「編集」をクリック

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⑥「LINER_HEROKU_APP」を選択し、追加“▶︎”をクリック、右側に追加されたら「保存」をクリック

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⑦LINER HEROKU APPに戻り「割り当ての管理」をクリック

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⑧「割り当ての追加」をクリックします。

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⑨LINERを利用するユーザを選択し「割り当て」をクリックします。

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⑩再度「権限セット」画面に戻り「Anslut_Admin」を選択

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⑪「割り当ての管理」をクリック

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⑫「割り当てを追加」をクリック

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⑬LINERの管理者ユーザを選択し、割り当てをクリック

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通常ユーザの権限セットも同様に行ってください。
通常ユーザの場合は、手順10で「Anslut User」を選択し、手順11〜13の設定を行ってください。

4.ライセンスの付与

目的:LINERを利用するユーザにライセンスを付与します。

※Sandbox組織の場合はライセンス付与は不要です。

①クイック検索で「インストール済みパッケージ」をクリック

(または[設定]-[管理]-[アプリケーション]-[パッケージ]-[インストール済みパッケージ]をクリック)

②インストール済パッケージ一覧にある「PHONE APPLI LINER」の「ライセンスの管理」をクリック

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③ユーザ追加をクリック

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④対象ユーザを選択して「追加」をクリック

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5.トランスレーションワークベンチの有効化

目的:LINERは日本語/英語に対応していますので、こちらで言語の設定を行います。

※日本語で使用する場合はこの設定は必須となります。

①クイック検索で「翻訳言語設定」をクリック

(または[設定]-[管理]-[ユーザインターフェース]-[トランスレーションワークペンチ]-[翻訳言語設定]をクリック)

②「有効化」をクリック

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③「日本語」の「編集」をクリック

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④「有効」にチェック

⑤適用したいユーザをクリックして「追加」をクリック


⑥「保存」をクリックして完了です。

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