レポート

Q1. 社外連絡先レポートの作成方法は？

A. 以下手順をご参照ください。

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①  Salesforceのタブより、「レポート」をクリック
②  「新規レポート」を押下

③ レポートタイプ選択画面で、「その他レポート」を押下いただき、社外連絡先を選択
※もしくは検索ボックスにて、「社外連絡先」と入力

社外連絡先をタップし、「レポート開始」より作成をお願い致します。

④ 画面上側の「検索条件」設定にて、 

・表示：すべての社外連絡先 

・日付項目：交換日/範囲は任意の日付を設定
　※登録した名刺を絞り込みたい場合条件の設定をお願いします。

⑤ アウトラインのタブに遷移いただき、「列」より追加したい項目を検索し、追加をお願いします。（会社名やTel等）

下記では名刺の社外連絡先:所有者、社外連絡先名、会社名、交換日を追加しています。

⑥ それぞれ必要に応じて項目の絞り込み等を実施いただき、問題が無ければ「保存&実行」を押下いただくことで、レポートが保存がされます。

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Q2. 電話帳フォルダごとの名刺枚数を確認するレポートの作成方法は？

A. 以下手順をご参照ください。

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① カスタムレポートタイプ「社外連絡先×電話帳フォルダ」を作成する

以下動画をご参照ください。

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② ①を元にレポートを作成

以下動画をご参照ください。

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Q3. レポートで取引先連携を行った社外連絡先を抽出することはできますか？

A. 社外連絡先のレポート上で、検索条件「取引先連携済み」を「True」に設定ください。

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Q4. レポートでリード連携を行った社外連絡先を抽出することはできますか？

A. 社外連絡先のレポート上で、検索条件「リード連携済み」を「True」に設定ください。

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以下動画をご参照ください。

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Q5. 交換者のデータを確認したい場合どうすればいいですか？

A. 社外連絡先のカスタムレポートタイプを作成することで確認が可能です。

1.社外連絡先のカスタムレポートタイプを作成します。

　①Salesforceの右上歯車マーク[設定]を選択

　②クイック検索欄に「レポートタイプ」と入力し選択

　③新規カスタムレポート作成を押下し、ステップ1を以下のように設定

　　・主オブジェクト：社外連絡先

　　・リリース状況：リリース済み
　　　※表示ラベル、レポートタイプ名、説明、カテゴリに格納は任意のもので問題ございません

　④次へを押下し、ステップ2を以下のように設定

　　・（クリックしてほかのオブジェクトと関連付ける）を押下

　　・オブジェクトの選択：活動

　　・AtoBリレーション：各「A」レコードには関連する「B」レコードが 1 つ以上必要です。

　⑤保存

2.新規レポートを作成します。

　①Salesforceレポートから新規レポートを選択

　・レポートタイプを選択：上記で作成したカスタムレポートを選択

　②アウトライン列で以下の項目を追加します。

　・社外連絡先名

　・割り当て先：氏名　※この項目が社外連絡先上の交換者となります

　・作成日　※交換者追加した日が表示されます。

　・件名　※社外連絡先・社外連絡先(モバイル)から新規作成を行った場合は「名刺交換」、それ以外から名刺を登録した場合は「〇〇さんが名刺交換」と表記されます

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