レポート
2023/03/02
目次
Q1. 社外連絡先レポートの作成方法は?
A. 以下手順をご参照ください。
① Salesforceのタブより、「レポート」をクリック
② 「新規レポート」を押下
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1667367574/UfcAAAqZYEf/n5gIxNv-YC1JUyLPaVhHIQ.png)
③ レポートタイプ選択画面で、「その他レポート」を押下いただき、社外連絡先を選択
※もしくは検索ボックスにて、「社外連絡先」と入力
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1667367575/UfcAAAqZYEf/Hjf4m20ZncSSJ2xmvyJX8A.png)
社外連絡先をタップし、「レポート開始」より作成をお願い致します。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1667367576/UfcAAAqZYEf/UbnRSXutzG6tzla3oH0Pug.png)
④ 画面上側の「検索条件」設定にて、
・表示:すべての社外連絡先
・日付項目:交換日/範囲は任意の日付を設定
※登録した名刺を絞り込みたい場合条件の設定をお願いします。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1675746614/UfcAAAqZYEf/Xfkgk-qSYI3p_E2-I7qf5A.png)
⑤ アウトラインのタブに遷移いただき、「列」より追加したい項目を検索し、追加をお願いします。(会社名やTel等)
下記では名刺の社外連絡先:所有者、社外連絡先名、会社名、交換日を追加しています。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1675746615/UfcAAAqZYEf/S5NdzoiyQwxQEFnD2Wpo8g.png)
⑥ それぞれ必要に応じて項目の絞り込み等を実施いただき、問題が無ければ「保存&実行」を押下いただくことで、レポートが保存がされます。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1675746616/UfcAAAqZYEf/AShGmMBnjMPGxzwXW5ep5Q.png)
Q2. 電話帳フォルダごとの名刺枚数を確認するレポートの作成方法は?
A. 以下手順をご参照ください。
① カスタムレポートタイプ「社外連絡先×電話帳フォルダ」を作成する
以下動画をご参照ください。
② ①を元にレポートを作成
以下動画をご参照ください。
Q3. レポートで取引先連携を行った社外連絡先を抽出することはできますか?
A. 社外連絡先のレポート上で、検索条件「取引先連携済み」を「True」に設定ください。
Q4. レポートでリード連携を行った社外連絡先を抽出することはできますか?
A. 社外連絡先のレポート上で、検索条件「リード連携済み」を「True」に設定ください。
以下動画をご参照ください。
Q5. 交換者のデータを確認したい場合どうすればいいですか?
A. 社外連絡先のカスタムレポートタイプを作成することで確認が可能です。
1.社外連絡先のカスタムレポートタイプを作成します。
①Salesforceの右上歯車マーク[設定]を選択
②クイック検索欄に「レポートタイプ」と入力し選択
③新規カスタムレポート作成を押下し、ステップ1を以下のように設定
・主オブジェクト:社外連絡先
・リリース状況:リリース済み
※表示ラベル、レポートタイプ名、説明、カテゴリに格納は任意のもので問題ございません
④次へを押下し、ステップ2を以下のように設定
・(クリックしてほかのオブジェクトと関連付ける)を押下
・オブジェクトの選択:活動
・AtoBリレーション:各「A」レコードには関連する「B」レコードが 1 つ以上必要です。
⑤保存
![DVW2r2sMS1bAMJr1644815534_1644815537.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646057101/UfcAAAqZYEf/tbIGhmpoRJ4iCueH8IDK8w.png)
2.新規レポートを作成します。
①Salesforceレポートから新規レポートを選択
・レポートタイプを選択:上記で作成したカスタムレポートを選択
②アウトライン列で以下の項目を追加します。
・社外連絡先名
・割り当て先:氏名 ※この項目が社外連絡先上の交換者となります
・作成日 ※交換者追加した日が表示されます。
・件名 ※社外連絡先・社外連絡先(モバイル)から新規作成を行った場合は「名刺交換」、それ以外から名刺を登録した場合は「〇〇さんが名刺交換」と表記されます
![CjK7Bg2K8dtyrPv1643784025_1643784029.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646057102/UfcAAAqZYEf/Wmd__Vrdwa_wCvKWlmTnDg.png)
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