トライアルについて
2023/03/02
PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceのトライアルをご検討いただき誠にありがとうございます。
トライアルについて下記をご確認くださいませ。
無料トライアルでできること
無料トライアルでは、お客様のSalesforce組織もしくはSandbox組織にて1ヶ月間5名のユーザ様へ機能のお試しが可能となり、ご契約後と同様の基本機能を期間中お試しいただくことが可能です。また、トライアル中は弊社カスタマーサクセスチームメンバーにてサポートさせていただきます。
※本番組織・Sandbox組織にて一部設定等が異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
トライアルまでのステップについて
Step1：トライアル前フォームのご記入
トライアル開始日やお客様情報等下記フォームへご記入をお願い致します。
アンケートフォームご記入後、ご記入いただくトライアル開始ご希望日にてマニュアルやパッケージ等弊社担当よりご案内させていただきます。
※トライアルご案内までに1，2営業日いただく可能性がございます。ご了承くださいませ。
Step2：該当のSalesforce組織へパッケージのインストール・初期設定について
インストール用URL送付後、該当のSalesforce組織へパッケージのインストールをお願い致します。
パッケージのインストール方法はこちらからご確認お願い致します。
※パッケージインストールから30日間のトライアル可能となります。
パッケージのインストール完了後、初期設定Step1（2.ユーザライセンス以降）とStep2の設定をお願い致します。
お名刺の登録完了後もし名刺登録が完了しない場合弊社担当までお問い合わせくださいませ。
Step3：管理者設定について
初期設定が完了したら下記設定も併せてご確認ください。
該当の記事もしくはこちらの設定ガイドブックの該当箇所（25ページ～）をご確認くださいませ。
3-1フォルダの作成・共有設定について
初期フォルダの作成とフォルダを共有する必要がございます。設定方法はこちらからご確認ください。
3-2Salesforceへの連携について
名刺を登録後、Salesforce側への連携が可能となります。設定方法、連携方法は下記サポートサイト記事をご確認ください。
3‐3着信表示機能について
各スマートフォン端末へ弊社提供の「PAONE」をインストールいただく必要がございます。OSによって設定等が異なりますので詳細はこちらの記事をご確認ください。
3‐4スキャナからの取り込みについて
- 弊社提供のスキャナ専用アプリケーションの「PACA for salesforce」のインストールが必要となります。スキャナと専用PCをご用意いただきそれぞれセットする必要がございます。
- アプリケーションのインストールはこちらをご確認のうえ、セットいただくPCのOSのバージョンをご確認の上セッティングお願い致します。
- セッティング方法は設定ガイドブックの該当箇所をご確認ください。
- 弊社からはスキャナのレンタルは基本実施しておりません。
3‐5利用方法に関して
実際の利用方法に関してはユーザ向けガイドをご活用ください。
3‐6その他ご注意点について
①弊社はOEMライセンスです。
弊社提供のPlatformライセンスのみをご利用される場合は、こちらを必ずご確認くださいませ。
②多要素認証について
MFAを有効化されている場合は別途設定が必要となる可能性がございます。こちらの記事をご確認いただき、
操作等ご不明の場合は担当までお知らせくださいませ。
その他管理者設定に関してご不明点等ございましたら弊社担当とWeb会議にてお打合せさせていただきご案内も可能となりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
Step4：トライアル終了後について
トライアル終了前に弊社担当よりご状況の確認をさせていただきます。ご契約進めていただける場合は別途弊社営業担当よりお見積書や申込書等ご案内させていただければと思いますので、必要に応じてご案内させていただきます。
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