PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP2

PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの Salesforceシステム管理者様が

初回に設定頂く内容をまとめた記事となります。 

6. 名刺登録⽤のOCR環境セットアップ 

目的：OCRサーバ接続の初期設定 

※必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザ及び

　 権限セット「PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin」が割り当たっているユーザで実施してください。 

 1. アプリケーションランチャーをクリック

2. 「OCR認証 初期設定画⾯」をクリック 
　または、「OCR認証 初期設定画⾯」と検索

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3. 認証を⾏う組織名・組織IDを確認し、 接続する組織を確認して「認証開始」をクリックします。

 ※下記画像では、組織名／IDは⾮表⽰になっています 

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4. Salesforceの認証画⾯が表⽰されますので「許可」をクリックします。

　 認証に成功すると名刺を登録する環境が整います。 

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※１組織、プロファイルにログインIPアドレスの制限を設定している場合、認証が失敗する可能性がござい ます。

認証ができない際には、PHONE APPLIサポートにお問い合わせください 。

※２こちらの設定を実施いただいたユーザが社外連絡先の「最終更新者」としてセットされます。
詳細はこちらをご確認ください。

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7.ランドスケイプ連携セットアップ

 ⽬的︓ ランドスケイプ連携⽤サーバ接続の初期設定

 ※ 必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザ及び、 権限セット「PHONEAPPLI_PEOPLE_Admin」が

　 割り当たっているユーザで実施してください。 

※ 本設定はLBCコードで取引先連携を⾏うお客様は必ず認証を実施してください。

　 LBCを利⽤されないお客様は認証不要となります。

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 1. アプリケーションランチャーをクリック 

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2. 「ランドスケイプ認証画⾯」をクリック

　または「ランドスケイプ認証画⾯」と検索

 3. 認証を⾏う組織名・組織IDを確認し、 接続する組織を確認して「認証開始」をクリックします。 

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組織名・組織IDは画面右上［ギアマーク］-［設定］-［会社の設定］-［組織情報］

または、クイック検索から「組織情報」と検索

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4. Salesforceの認証画⾯が表⽰されますので「許可」をクリックします。

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認証に成功すると、名刺を登録する環境が整います。

組織、プロファイルにログインIPアドレスの制限を設定している場合、認証が失敗する可能性がござい ます。

認証ができない際には、PHONE APPLIサポートにお問い合わせください。 

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8.名刺のタグ付け設定

 目的： 名刺登録するための権限設定 

 本設定は、Salesforce Classic画⾯のみ表⽰されます。 Classicに切り替え後、設定を⾏ってください。 

 画⾯右上、プロファイル画像をクリックし、「Salesforce Classicに切り替え」をクリ ック

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 1. 画⾯右上［設定］-［ビルド］-［カスタマイズ］ -［トピック］-［オブジェクトのトピック］をクリック

 または、クイック検索から「オブジェクトのトピック」と⼊⼒し、クリック

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 2. オブジェクト⼀覧から、「社外連絡先」をクリック 

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3. 「トピックを有効化」にチェックを⼊れ、「保存」をクリック 

※項⽬すべてにチェックを⼊れる必要はありません。「トピックの有効化」のみチ ェックをしてください 

4.画面上部の「Lightning Experience に切り替え」から元の画面に戻せます。

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9. フィード追跡の設定 

 ⽬的︓ 名刺登録するための権限設定 

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 1. 画⾯右上 ［設定］-［機能設定］-［Chatter］-［フィード追跡］を クリック 

または、クイック検索から「フィード追跡」と検索 

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2. 遷移した画⾯で「ToDo」をクリック 

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3. 「フィード追跡の有効化」にチェックを⼊れ、［保存］をクリック

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4. 「社外連絡先」・「部署」にも、1〜3の⼿順で、設定を⾏います。 ※上記では、「ToDo」を例として説明しています。 

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10.  Salesforceアプリ モバイル設定 

 ⽬的︓ Salesforceアプリのメニュー設定 

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 ※モバイルからのアクセスは、Salesforceから提供されているアプリを利⽤します（iOS/Android対応）

 ※各デバイスのストアより「Salesforce」アプリをダウンロードしてください 

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 1. 画面右上［ギアマーク］-［設定］-［モバイルアプリケーション］- ［Salesforce ナビゲーション］ をクリック
または、クイック検索から「Salesforceナビゲーション」と検索

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 2. 選択可能な項⽬から、下記PhoneAppliメニューを選択済み項⽬に移動 

・PEOPLE

・社内連絡先(モバイル) 

・社外連絡先(モバイル) 

・簡単名刺登録 

※（モバイル）表記のない社外連絡先は、PC⽤の画⾯表⽰になります。

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 ※上位、4つがSalesforceモバイルアプリのフッターメニューへ追加されます 

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3. 「保存」押下で、モバイルメニュー設定が完了します 

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以上で初期設定は完了いたします。

続いて、初期設定後に必要な管理者設定の実施をお願い致します。

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