PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP2

2021/10/08

PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの Salesforceシステム管理者様が

初回に設定頂く内容をまとめた記事となります。 

6. 名刺登録⽤のOCR環境セットアップ 

目的:OCRサーバ接続の初期設定 

※必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザ及び

  権限セット「PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin」が割り当たっているユーザで実施してください。 

   

 1. アプリケーションランチャーをクリック

OCR認証1.PNG

2. 「OCR認証 初期設定画⾯」をクリック 
 または、「OCR認証 初期設定画⾯」と検索

OCR認証2.PNG

3. 認証を⾏う組織名・組織IDを確認し、 接続する組織を確認して「認証開始」をクリックします。

 ※下記画像では、組織名/IDは⾮表⽰になっています 

OCR認証3.PNG

4. Salesforceの認証画⾯が表⽰されますので「許可」をクリックします。

  認証に成功すると名刺を登録する環境が整います。 

OCR認証4.PNG

※1組織、プロファイルにログインIPアドレスの制限を設定している場合、認証が失敗する可能性がござい ます。

認証ができない際には、PHONE APPLIサポートにお問い合わせください 。

※2こちらの設定を実施いただいたユーザが社外連絡先の「最終更新者」としてセットされます。
詳細は
こちらをご確認ください。

7.ランドスケイプ連携セットアップ

 ⽬的︓ ランドスケイプ連携⽤サーバ接続の初期設定

 ※ 必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザ及び、 権限セット「PHONEAPPLI_PEOPLE_Admin」が

  割り当たっているユーザで実施してください。 

※ 本設定はLBCコードで取引先連携を⾏うお客様は必ず認証を実施してください。

  LBCを利⽤されないお客様は認証不要となります。

 1. アプリケーションランチャーをクリック 

ランドスケイプ認証1.PNG

2. 「ランドスケイプ認証画⾯」をクリック

 または「ランドスケイプ認証画⾯」と検索

ランドスケイプ認証2.PNG

 3. 認証を⾏う組織名・組織IDを確認し、 接続する組織を確認して「認証開始」をクリックします。 

組織名・組織IDは画面右上[ギアマーク]-[設定]-[会社の設定]-[組織情報]

または、クイック検索から「組織情報」と検索

ランドスケイプ認証3.PNG

4. Salesforceの認証画⾯が表⽰されますので「許可」をクリックします。

ランドスケイプ認証4.PNG

認証に成功すると、名刺を登録する環境が整います。

組織、プロファイルにログインIPアドレスの制限を設定している場合、認証が失敗する可能性がござい ます。

認証ができない際には、PHONE APPLIサポートにお問い合わせください。 

8.名刺のタグ付け設定

 目的: 名刺登録するための権限設定 

 本設定は、Salesforce Classic画⾯のみ表⽰されます。 Classicに切り替え後、設定を⾏ってください。 

 画⾯右上、プロファイル画像をクリックし、「Salesforce Classicに切り替え」をクリ ック

名刺タグ付け設定1.PNG

 1. 画⾯右上[設定]-[ビルド]-[カスタマイズ] -[トピック]-[オブジェクトのトピック]をクリック

 または、クイック検索から「オブジェクトのトピック」と⼊⼒し、クリック

 2. オブジェクト⼀覧から、「社外連絡先」をクリック 

3. 「トピックを有効化」にチェックを⼊れ、「保存」をクリック 

※項⽬すべてにチェックを⼊れる必要はありません。「トピックの有効化」のみチ ェックをしてください 

名刺のタグ付け設定2.PNG

4.画面上部の「Lightning Experience に切り替え」から元の画面に戻せます。

Inked2021-10-04_14h26_46_LI (2).jpg

9. フィード追跡の設定 

 ⽬的︓ 名刺登録するための権限設定 

 1. 画⾯右上 [設定]-[機能設定]-[Chatter]-[フィード追跡]を クリック 

または、クイック検索から「フィード追跡」と検索 

2. 遷移した画⾯で「ToDo」をクリック 

3. 「フィード追跡の有効化」にチェックを⼊れ、[保存]をクリック

4. 「社外連絡先」・「部署」にも、1〜3の⼿順で、設定を⾏います。 ※上記では、「ToDo」を例として説明しています。 

フィード追跡1.PNG

10.  Salesforceアプリ モバイル設定 

 ⽬的︓ Salesforceアプリのメニュー設定 

 ※モバイルからのアクセスは、Salesforceから提供されているアプリを利⽤します(iOS/Android対応)

 ※各デバイスのストアより「Salesforce」アプリをダウンロードしてください 

 1. 画面右上[ギアマーク]-[設定]-[モバイルアプリケーション]- [Salesforce ナビゲーション] をクリック
または、クイック検索から「Salesforceナビゲーション」と検索

モバイル設定1.PNG

 2. 選択可能な項⽬から、下記PhoneAppliメニューを選択済み項⽬に移動 

・PEOPLE

・社内連絡先(モバイル) 

・社外連絡先(モバイル) 

・簡単名刺登録 

※(モバイル)表記のない社外連絡先は、PC⽤の画⾯表⽰になります。

image.png

 ※上位、4つがSalesforceモバイルアプリのフッターメニューへ追加されます 

3. 「保存」押下で、モバイルメニュー設定が完了します 


以上で初期設定は完了いたします。

続いて、初期設定後に必要な管理者設定の実施をお願い致します。

前へPHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP1

次へPHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP3

この記事は役に立ちましたか?

1人が役立ったと言っています

ご協力ありがとうございます。

最近見た記事