PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP2
2021/10/08
PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの Salesforceシステム管理者様が
初回に設定頂く内容をまとめた記事となります。
6. 名刺登録⽤のOCR環境セットアップ
目的:OCRサーバ接続の初期設定
※必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザ及び
権限セット「PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin」が割り当たっているユーザで実施してください。
1. アプリケーションランチャーをクリック
![OCR認証1.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056735/UEKAAANroXB/3aGc_l1e2pR5pmUIH46e7Q.png)
2. 「OCR認証 初期設定画⾯」をクリック
または、「OCR認証 初期設定画⾯」と検索
![OCR認証2.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056735/UEKAAANroXB/MO1HiDSNzpOUpSm_hOP0eQ.png)
3. 認証を⾏う組織名・組織IDを確認し、 接続する組織を確認して「認証開始」をクリックします。
※下記画像では、組織名/IDは⾮表⽰になっています
![OCR認証3.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056736/UEKAAANroXB/LdeFpFJypcK-RqyMbSHxDw.png)
4. Salesforceの認証画⾯が表⽰されますので「許可」をクリックします。
認証に成功すると名刺を登録する環境が整います。
![OCR認証4.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056737/UEKAAANroXB/EyRanElB4G6SWJo1_lsJDA.png)
※1組織、プロファイルにログインIPアドレスの制限を設定している場合、認証が失敗する可能性がござい ます。
認証ができない際には、PHONE APPLIサポートにお問い合わせください 。
※2こちらの設定を実施いただいたユーザが社外連絡先の「最終更新者」としてセットされます。
詳細はこちらをご確認ください。
7.ランドスケイプ連携セットアップ
⽬的︓ ランドスケイプ連携⽤サーバ接続の初期設定
※ 必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザ及び、 権限セット「PHONEAPPLI_PEOPLE_Admin」が
割り当たっているユーザで実施してください。
※ 本設定はLBCコードで取引先連携を⾏うお客様は必ず認証を実施してください。
LBCを利⽤されないお客様は認証不要となります。
1. アプリケーションランチャーをクリック
![ランドスケイプ認証1.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056738/UEKAAANroXB/nEQ2bORehkttEfmj6zwRJw.png)
2. 「ランドスケイプ認証画⾯」をクリック
または「ランドスケイプ認証画⾯」と検索
![ランドスケイプ認証2.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056739/UEKAAANroXB/xdFTVhQio-E1kc3aXhjsmA.png)
3. 認証を⾏う組織名・組織IDを確認し、 接続する組織を確認して「認証開始」をクリックします。
組織名・組織IDは画面右上[ギアマーク]-[設定]-[会社の設定]-[組織情報]
または、クイック検索から「組織情報」と検索
![ランドスケイプ認証3.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056739/UEKAAANroXB/VE0qa9jMcnZ9rje8nVPcGQ.png)
4. Salesforceの認証画⾯が表⽰されますので「許可」をクリックします。
![ランドスケイプ認証4.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056740/UEKAAANroXB/U8MTUfWCwgqK63FiHYsvpA.png)
認証に成功すると、名刺を登録する環境が整います。
組織、プロファイルにログインIPアドレスの制限を設定している場合、認証が失敗する可能性がござい ます。
認証ができない際には、PHONE APPLIサポートにお問い合わせください。
8.名刺のタグ付け設定
目的: 名刺登録するための権限設定
本設定は、Salesforce Classic画⾯のみ表⽰されます。 Classicに切り替え後、設定を⾏ってください。
画⾯右上、プロファイル画像をクリックし、「Salesforce Classicに切り替え」をクリ ック
![名刺タグ付け設定1.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056741/UEKAAANroXB/-BHH2zHfIBAELRCPpKnh_w.png)
1. 画⾯右上[設定]-[ビルド]-[カスタマイズ] -[トピック]-[オブジェクトのトピック]をクリック
または、クイック検索から「オブジェクトのトピック」と⼊⼒し、クリック
2. オブジェクト⼀覧から、「社外連絡先」をクリック
3. 「トピックを有効化」にチェックを⼊れ、「保存」をクリック
※項⽬すべてにチェックを⼊れる必要はありません。「トピックの有効化」のみチ ェックをしてください
![名刺のタグ付け設定2.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056742/UEKAAANroXB/tuC9y9wc8v-R0atreowMow.png)
4.画面上部の「Lightning Experience に切り替え」から元の画面に戻せます。
![Inked2021-10-04_14h26_46_LI (2).jpg](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056743/UEKAAANroXB/n9QYPDy2qZS31vd_h2iB8A.jpg)
9. フィード追跡の設定
⽬的︓ 名刺登録するための権限設定
1. 画⾯右上 [設定]-[機能設定]-[Chatter]-[フィード追跡]を クリック
または、クイック検索から「フィード追跡」と検索
2. 遷移した画⾯で「ToDo」をクリック
3. 「フィード追跡の有効化」にチェックを⼊れ、[保存]をクリック
4. 「社外連絡先」・「部署」にも、1〜3の⼿順で、設定を⾏います。 ※上記では、「ToDo」を例として説明しています。
![フィード追跡1.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056744/UEKAAANroXB/WSZbD8ndXZB9Httg0O4kGw.png)
10. Salesforceアプリ モバイル設定
⽬的︓ Salesforceアプリのメニュー設定
※モバイルからのアクセスは、Salesforceから提供されているアプリを利⽤します(iOS/Android対応)
※各デバイスのストアより「Salesforce」アプリをダウンロードしてください
1. 画面右上[ギアマーク]-[設定]-[モバイルアプリケーション]- [Salesforce ナビゲーション] をクリック
または、クイック検索から「Salesforceナビゲーション」と検索
![モバイル設定1.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1646056745/UEKAAANroXB/MRjBFKqyOLlop8f7kC5iJg.png)
2. 選択可能な項⽬から、下記PhoneAppliメニューを選択済み項⽬に移動
・PEOPLE
・社内連絡先(モバイル)
・社外連絡先(モバイル)
・簡単名刺登録
※(モバイル)表記のない社外連絡先は、PC⽤の画⾯表⽰になります。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1660546733/UEKAAANroXB/k6dcWior_E1D-WSse3Pykg.png)
※上位、4つがSalesforceモバイルアプリのフッターメニューへ追加されます
3. 「保存」押下で、モバイルメニュー設定が完了します
以上で初期設定は完了いたします。
続いて、初期設定後に必要な管理者設定の実施をお願い致します。
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