PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP1

PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの Salesforceシステム管理者様が

初回に設定頂く内容をまとめた記事となります。 

1.PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceのインストール

目的：PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceのパッケージのインストールを行います。

 1. インストールするSalesforce環境にログインした状態で、担当者よりメールでお送りしているPHONE APPLIインストールパッケージのURLをクリックします。もしくはこちらの記事をご確認くださいませ。

​

2. 画面に沿って、管理者インストールを行います。 管理者のみのインストールにチェックを入れ

  ［インストール］をクリック

​

 3. ［完了］を押下し、インストール完了のメールが届くまでお待ちください。

 　※ インストールには数分かかります。

​

 4. 「パッケージ「PHONE APPLI」のインストールに成功しました」 というメールが届いたら、

　インストール完了です。 

​

2.ユーザライセンスの付与

 目的：PHONE APPLI使用権限をユーザに付与 

　　　※PHONE APPLIのユーザ追加・変更時にも必ず本作業を行ってください。 

　　　※Sandboxへインストール時はスキップしてください。 

​

 1. 画面右上［ギアマーク］-［設定］-［プラットフォームツール］-［アプリケー ション］

　［インストール済みパッケージ］をクリック

    または、クイック検索で「インストール済みパッケージ」と検索

​

​

 2. 右のインストールパッケージ一覧より、「PHONE APPLI PEOPLE for  Saleforce 」の

　［ライセンスの管理］をクリック 

3.ユーザの追加をクリック

4.PHONEAPPLI PEOPLE for Salesforceを利用するユーザにチェックを入れ、追加をクリック

3.権限セットの割り当て

 目的：PHONE APPLIの管理者ユーザ、通常ユーザの権限割り当て

​

・管理者ユーザ → 「PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin」を選択 

・通常ユーザ → 「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択 

 ※ 下記では、PHONEAPPLI管理者権限（PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin）を 割り当てる手順を例に説明します。

 ※ 管理者（PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin）には、管理者設定タブが表示されます。 

​

1. 画面右上［ギアマーク］-［設定］-［管理］-［ユーザ］-［権限セット］を選択。

 または、クイック検索で「権限セット」と検索

［PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin］ をクリック 

2. ［割り当ての管理］をクリック 

​

3. ［割り当てを追加］をクリック

​

4. 管理者ユーザのチェックボックスにチェックを入れて、［次へ］ をクリック

5. 以下画面になったら［割り当て］をクリック 

6.最後に［完了］をクリック、以上で割り当ては完了です。

※管理者ユーザが複数いる場合は、3～6の作業をユーザごとに行ってください。 

※通常ユーザへの割り当ての場合は、手順1で権限セット「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択し

　 2～4の設定を行ってください。 

4.プロファイルの割り当て

⽬的︓プロファイルごとに項⽬の参照・編集権限の追加をおこないます

​

 ※PHONEAPPLIを利⽤するユーザが所属しているプロファイルに対し

　 標準項⽬「ToDo」への参照・編集権限の追加を⾏います。

 ※下画⾯では、「システム管理者」を例として説明していますが

     本アプリを 使⽤するユーザが所属するプロファイル全て、同様の設定を⾏ってください。 

​

 1. 画⾯右上 ［ギアマーク］-［設定］-［管理］-［ユーザ］-［プロファイル］ を クリック 

　または、クイック検索から「プロファイル」と検索

​

2. PHONEAPPLIを利⽤するユーザが所属しているプロファイルをクリック 

​

3. ［項⽬レベルセキュリティ］-［標準項⽬レベルセキュリティ］-［ToDo］の ［参照］をクリック 

​

 4. 「編集」ボタンを押下して下記項⽬の「参照」、「編集」アクセス権限にチェック

　　① コメント 

　　② 活動連携 

　　③ 関連先 

　　④ 期⽇ 

　　⑤ 種別 

5. プロファイルごとにアプリケーションを割り当て 

 ⽬的︓PHONE APPLIを利⽤するユーザの全プロファイルにアプリケーションを割り当て

​

 1. 画⾯右上 ［ギアマーク］-［設定］-［管理］-［ユーザ］-［プロファイル］ をクリック 

　 または、クイック検索から「プロファイル」と検索

​

 2. プロファイル⼀覧から、PhoneAppliを利⽤するプロファイルの［編集］をクリック

 ※下画⾯では、「システム管理者」を例として説明していますが、本アプリを使⽤する ユーザが

　 所属するプロファイル全てに、同様の設定を⾏ってください。 

​

3. .「カスタムアプリケーション設定」以下項⽬の「参照可能」にチェック

・PEOPLE (phoneappli__PhoneAppli) 

​

4. 「保存」ボタンを押下することで、アプリケーション設定が完了します。 

​

​

​