PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP1

2021/06/21

PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceの Salesforceシステム管理者様が

初回に設定頂く内容をまとめた記事となります。 

1.PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceのインストール

目的:PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceのパッケージのインストールを行います。

   

 1. インストールするSalesforce環境にログインした状態で

     メールでお送りしているPHONE APPLIインストールパッケージのURLをクリック

2. 画面に沿って、管理者インストールを行います。 管理者のみのインストールにチェックを入れ

  [インストール]をクリック

パッケージインストール画像.PNG

 3. [完了]を押下し、インストール完了のメールが届くまでお待ちください。

  ※ インストールには数分かかります。

 4. 「パッケージ「PHONE APPLI」のインストールに成功しました」 というメールが届いたら、

 インストール完了です。 

2.ユーザライセンスの付与

 目的:PHONE APPLI使用権限をユーザに付与 

   ※PHONE APPLIのユーザ追加・変更時にも必ず本作業を行ってください。 

   ※Sandboxへインストール時はスキップしてください。 

 1. 画面右上[ギアマーク]-[設定]-[プラットフォームツール]-[アプリケー ション]

 [インストール済みパッケージ]をクリック

    または、クイック検索で「インストール済みパッケージ」と検索

 2. 右のインストールパッケージ一覧より、「PHONE APPLI PEOPLE for  Saleforce 」の

 [ライセンスの管理]をクリック 

ライセンス管理PEOPLE1.PNG

3.ユーザの追加をクリック

ライセンス管理PEOPLE2.PNG

4.PHONEAPPLI PEOPLE for Salesforceを利用するユーザにチェックを入れ、追加をクリック

ライセンス管理PEOPLE3.PNG

3.権限セットの割り当て

 目的:PHONE APPLIの管理者ユーザ、通常ユーザの権限割り当て

・管理者ユーザ → 「PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin」を選択 

・通常ユーザ → 「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択 

 ※ 下記では、PHONEAPPLI管理者権限(PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin)を 割り当てる手順を例に説明します。

 ※ 管理者(PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin)には、管理者設定タブが表示されます。 

1. 画面右上[ギアマーク]-[設定]-[管理]-[ユーザ]-[権限セット]を選択。

 または、クイック検索で「権限セット」と検索

[PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin] をクリック 

権限セットPEOPLE1.PNG

2. [割り当ての管理]をクリック 

権限セットPEOPLE2.PNG

3. [割り当てを追加]をクリック

権限セットPEOPLE3.PNG

4. 管理者ユーザのチェックボックスにチェックを入れて、[割り当て] をクリック

権限セットPEOPLE4.PNG

5. 以下画面になったら[完了]をクリック 、以上で割り当ては成功です。

権限セットPEOPLE5.PNG

※管理者ユーザが複数いる場合は、3~5の作業をユーザごとに行ってください。 

※通常ユーザへの割り当ての場合は、手順1で権限セット「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択し

  2~4の設定を行ってください。 

4.プロファイルの割り当て

⽬的︓プロファイルごとに項⽬の参照・編集権限の追加をおこないます

 ※PHONEAPPLIを利⽤するユーザが所属しているプロファイルに対し

  標準項⽬「ToDo」への参照・編集権限の追加を⾏います。

 ※下画⾯では、「システム管理者」を例として説明していますが

     本アプリを 使⽤するユーザが所属するプロファイル全て、同様の設定を⾏ってください。 

 1. 画⾯右上 [ギアマーク]-[設定]-[管理]-[ユーザ]-[プロファイル] を クリック 

 または、クイック検索から「プロファイル」と検索

2. PHONEAPPLIを利⽤するユーザが所属しているプロファイルをクリック 

プロファイルの割り当て1.PNG

3. [項⽬レベルセキュリティ]-[標準項⽬レベルセキュリティ]-[ToDo]の [参照]をクリック 

プロファイルの割り当て2.PNG

 4. 「編集」ボタンを押下して下記項⽬の「参照」、「編集」アクセス権限にチェック

  ① コメント 

  ② 活動連携 

  ③ 関連先 

  ④ 期⽇ 

  ⑤ 種別 

プロファイルの割り当て3.PNG

5. プロファイルごとにアプリケーションを割り当て 

 ⽬的︓PHONE APPLIを利⽤するユーザの全プロファイルにアプリケーションを割り当て

 1. 画⾯右上 [ギアマーク]-[設定]-[管理]-[ユーザ]-[プロファイル] をクリック 

  または、クイック検索から「プロファイル」と検索

 2. プロファイル⼀覧から、PhoneAppliを利⽤するプロファイルの[編集]をクリック

 ※下画⾯では、「システム管理者」を例として説明していますが、本アプリを使⽤する ユーザが

  所属するプロファイル全てに、同様の設定を⾏ってください。 

アプリケーション割り当て1.PNG

3. .「カスタムアプリケーション設定」以下項⽬の「参照可能」にチェック

・PEOPLE (phoneappli__PhoneAppli) 

アプリケーション割り当て2.PNG

4. 「保存」ボタンを押下することで、アプリケーション設定が完了します。 

次へPHONE APPLI PEOPLE for Salesforce 初期設定STEP2

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