PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceリード連携解説、推奨設定

2021/06/18

1.リード連携とは

リード連携とは.PNG

リード連携の設定は以下手順からご確認頂けます。

①PHONEAPPLIの管理者設定タブをクリック

②リード連携管理を選択

2.リード連携の推奨設定

・推奨パターン1

 リード新規作成:ON

    リードの更新:OFF

・動作内容

新規の場合はリードを作成し、既存のリードと一定条件が合致するデータがある場合は

別リードソースで新たにリードが作成される。

リード1.png

推奨パターン2

リードの新規作成:ON

リードの更新:ON

・動作内容

新規の場合はリードを作成し、既存のリードと一定条件が合致するデータがある場合は

連携時のリードソースで更新を行う。

リード3.png

その他詳細を確認したい場合は設定ガイドブックのリード連携設定をご参照ください。

前へ着信表示機能について

次へPHONE APPLI PEOPLE for Salesforce取引先連携解説、推奨設定

この記事は役に立ちましたか?

0人が役立ったと言っています

ご協力ありがとうございます。

最近見た記事