PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceリード連携解説、推奨設定

​

1.リード連携とは

リード連携の設定は以下手順からご確認頂けます。

①PHONEAPPLIの管理者設定タブをクリック

②リード連携管理を選択

2.リード連携の推奨設定

・推奨パターン1

　リード新規作成：ON

    リードの更新：OFF

​

・動作内容

新規の場合はリードを作成し、既存のリードと一定条件が合致するデータがある場合は

別リードソースで新たにリードが作成される。

​

​

推奨パターン2

リードの新規作成：ON

リードの更新：ON

​

・動作内容

新規の場合はリードを作成し、既存のリードと一定条件が合致するデータがある場合は

連携時のリードソースで更新を行う。

​

その他詳細を確認したい場合は設定ガイドブックのリード連携設定をご参照ください。

​

3.その他設定

取引開始済のリードを取引先責任者に紐づけさせることが可能です。

PHONE APPLI［管理者設定］-［リード連携］-［取引開始済みのリードは取引先責任者に紐づける］

​

こちらの設定をONにすることで、自動判別連携後、一致条件に紐づいた裏側で持っているリードに紐づけさせることが可能となり、取引開始後の取引先責任者に紐づけさせる流れとなります。

​

※取引開始後に作成された取引先責任者（取引開始済のリード）とリードにて、それぞれ一致するレコードが存在している場合、リードではなく取引先責任者（取引開始済のリード）へ連携される流れとなります。

​