社外連絡先の名刺移行完了フラグをONからOFFに戻す方法

※Sandboxにて検証をいただいた場合は、本記事の作業を実施する必要はございません。

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後継サービス「PHONE APPLI PEOPLE」への移行にあたり、トライアル等でデータ移行のテストをされますと、

社外連絡先の名刺移行完了フラグ項目がONとなってしまいます。

※以降、「名刺移行完了フラグ」項目については「移行フラグ」項目と記載いたします。

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上記 移行フラグ項目で移行対象の社外連絡先を判別しておりますため、1度でもデータ移行のテストをされた場合、大変お手数をおかけいたしますが、下記方法で移行フラグをすべてOFFに戻していただく必要がございます。

※移行フラグ項目がONとなっている社外連絡先は、移行の対象外となりますのでご注意ください。

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手順は、移行フラグ項目を1件ずつOFFにする方法 / 一括で移行フラグをOFFにする方法 がございますので

下記に記載します。必要に応じて実施いただけますと幸いです。

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移行フラグ項目を1件ずつOFFにする方法

1. Saelsforce[設定] - [オブジェクトマネージャ]にて電話帳フォルダと検索し、「電話帳フォルダ_名刺」（phoneappli_Folder_PhoneBook__c）クリック

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2. ページレイアウト「電話帳フォルダ_名刺レイアウト」をクリック、「名刺移行完了フラグ」項目を任意の箇所に追加し適用＆保存

3. 社外連絡先に紐づいている「電話帳フォルダ_名刺」を選択

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4. 下記画面にて手動で「名刺移行完了フラグ」をOFFにして、保存

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一括で移行フラグ項目をOFFにする方法

Salesforceのデータローダを利用して、一括で移行フラグをOFFにします。

詳細な手順は下記をご確認くださいませ。

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1. データローダを開き、「Export」をクリック

2. Step2にて下記内容で設定を行い、「Next」をクリック
・select Salesforce Object to export：「電話帳フォルダ_名刺」（phoneappli_Folder_PhoneBook__c）を選択
・Export to （CSV file）：作成されるファイルを格納するフォルダを任意で選択

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3. 「Select all fields」を選択し、「Finish」をクリック

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4. 作成されたファイルを開き、「名刺移行完了フラグ」（phoneappli__IsPhoneBookTransferCompleted__c）列にて、「TRUE」のレコードのみ表示されるようフィルターする
※Excel[データ] - [フィルター] - 「phoneappli__IsPhoneBookTransferCompleted__c」列の▼から絞り込み可能
5. 「TRUE」をすべて「FALSE」に変更

6. 値の変更完了後、Excel [名前を付けて保存] - [CSV UTF-8（コンマ区切り）（*.csv）] 形式で保存

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7.データローダを開き、「Update」をクリック

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8. Step2にて下記内容で設定を行い、「Next」をクリック

※Step 2b: (Optional) relate using lookup field が表示される場合、「Next」をクリック
・select Salesforce Object to Import：「電話帳フォルダ_名刺」（phoneappli_Folder_PhoneBook__c）を選択
・Import to （CSV file）：先ほど作成したExcelを選択

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9. マッピングが完了していれば、「Next」をクリック
※マッピングされていない場合、「create or Edit a Map」- [Auto-Match Fields to Columns]をクリック

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10. 「Results Folder」にて、作成されるファイルを格納するフォルダを選択し、「Finish」をクリック

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移行フラグ項目がすべてOFFとなっているかのご確認に関しましては、下記をご参照ください。

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移行フラグ項目ON/OFF確認方法

事前に「電話帳フォルダ_名刺」のカスタムレポートタイプを作成します。

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1. Salesforce[設定] - [レポートタイプ] - 「新規カスタムレポートタイプ」を選択

2. 下記内容で設定を行い、「次へ」- 「保存」をクリック

・主オブジェクト：電話帳フォルダ_名刺

・表示ラベル：任意で設定
　　例：電話帳フォルダ_名刺

・API 参照名：任意で設定
　　例：Contact_Folder_Card

・説明：任意で設定
　　例：電話帳フォルダのカスタムレポートタイプ

・カテゴリに格納：任意で設定
　　例：カスタムレポートタイプ

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作成したカスタムレポートタイプを利用して、レポートを作成します。

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1. Salesforce[レポート] - [新規レポート] - 先ほど作成した「電話帳フォルダ_名刺」レポートタイプを選択し、「レポートを開始」をクリック

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2. 下記内容でレポートを作成し、保存＆実行
　※レコードが表示されなければ、移行完了フラグすべてOFF状態

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【アウトライン】

■列

・フォルダ_名刺

・名刺移行フラグ

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【検索条件】

・表示：すべての電話帳フォルダ_名刺

・交換日：常時

・名刺移行完了フラグ：Trueのみ表示されるよう設定

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