データ移行に関するお願い事項・注意事項について
2026/04/30
2024年9月にご案内しておりました、PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce（以下PAP for Salesforce） サービス終了(2027年9月末)に伴い、後継サービスである PHONE APPLI PEOPLE 及び Salesforce連携オプション への移行をご検討いただくお客様へ、下記に移行に伴う「お願い事項・ご注意事項」に関してご案内を記載しております。
目次
【お願い事項】
1. 大量データ移行時の事前連絡のお願い（1万件以上）
大量のデータを移行される場合、PHONE APPLI PEOPLE側のサーバに高負荷が生じる可能性がございます。
そのため、1万件を超える名刺データを移行される場合は、データ移行実施の1週間前までに、
以下3点を弊社に事前にご連絡いただけますようお願いします。
■ご連絡先
■共有事項
・実施予定日時（日付だけでなく時間もお知らせください）
・移行予定のレコード件数
・1回ですべての名刺を移行予定か、または複数回に分けて実施予定か
※複数回に分けて実施される場合、複数日時を共有いただけますと幸いです。
※同日同時間帯に複数のお客様のデータ移行実施希望が重なった場合、日程変更をお願いする場合がございます。
あらかじめご了承ください。
■お願い
・奇数月の最終週木曜～金曜にかけての深夜帯は、PHONE APPLI PEOPLE の定期リリースがありますため、
こちらの日時は避けていただけますようお願いいたします。
・平日日中帯に数万件以上のデータ移行を実施されるのはなるべくお控えください。
【注意事項】
1. 名刺移行枚数の上限について
PHONE APPLI PEOPLE の仕様上、名刺登録は 1IDあたり1,000枚が上限となります。
トライアル期間中は、通常最大「5ID」までのご利用となるため、合計「5,000枚」が登録上限となります。
5,000枚を超えるデータ移行の検証を実施された場合、エラーとなりますのでご注意ください。
上限を超える場合は、事前に担当営業までご相談ください。
2. PHONE APPLI PEOPLEのログインIDの設定について
PEOPLEログインIDとSalesforceユーザー名が一致していない場合、
Salesforce上で名刺データの所有者や登録者が正しく連携できない可能性がございます。
そのため、Salesforce連携オプションをご利用の場合は、PHONE APPLI PEOPLEの初期設定時に、
PEOPLEログインIDとSalesforceユーザー名が一致するよう設定いただきますようお願いいたします。
3. データ移行の事前確認
-1：移行に必要な権限の確認
事前にPHONE APPLI PEOPLEにて以下項目を確認してください。
※以下設定に不備がある場合、データ移行時エラーが発生する可能性があります。
・右上プロフィール[ユーザ情報] > [APIキー] > 発行したAPIの権限範囲にて 社外電話帳の書き込み権限 にチェックが入っていること
・右上プロフィール[管理] > [ユーザー] APIを発行したユーザをクリック > [API利用権限] が有効になっていること
・右上プロフィール[管理] > [企業情報] > [基本設定] > [IPアドレス制限] にてIP制限が設定されていない
・右上プロフィール[管理] > [共有電話帳] > 移行先のフォルダに編集権限があること
-2：PHONE APPLI PEOPLEに設定されている入力規則について
PHONE APPLI PEOPLEでは、特定の項目に対して入力規則が設定されています。
そのため、PAP for Salesforceの各項目に対して正しい形式で値が入力されていない場合、データ移行時に該当項目のみ値が移行されず、空欄で登録されます。
データ移行前に、Salesforceの項目値が入力規則に抵触していないかご確認いただき、該当する場合は事前に値の修正をお勧めします。
※PHONE APPLI PEOPLE の入力規則に関しましてはこちらをご確認ください。
よくある例）
・電話番号： -(ハイフン)ではなく半角スペースを使用している
・会社URL：半角英数字、半角記号 (.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-: ) 以外が入っている
データ移行実行後に、入力規則に抵触し空欄で登録された項目の有無について、Salesforceのレポートをご活用いただくで、確認することが可能です。
下記をご参考にレポートを作成のうえ、該当する社外連絡先レコードを確認し、本番環境への移行までに正確なデータを移行できるよう、必要に応じて値の修正をお願い致します。
レポートの作成方法といたしましては、こちらをご確認ください。
-3：データ移行後の名刺登録者、日付について
後継サービス(PHONE APPLI PEOPLE)に名刺データを移行した際、名刺登録者/登録日は以下のような形でデータ登録されます。
・名刺登録者（APIキー発行者が「登録者」として登録されます）
・名刺登録日（データ移行を実行した日が「登録日付」として登録されます）
ただし、名刺交換者と名刺交換日は移行可能です。
-4：PHONE APPLI PEOPLEに移行する項目について
PHONE APPLI PEOPLEへ移行可能な項目（28項目）につきましては、項目の追加や項目名の変更はできかねます。
また、移行時のマッピングは1対1で実施いたしますため、Salesforce側の複数項目をPHONE APPLI PEOPLE側の1つの項目へマッピングすることはできかねます。
そのため、現在社外連絡先にてご利用いただいている項目をご確認いただき、PHONE APPLI PEOPLEのどの項目へ移行するか、事前にご確認・ご検討いただきますようお願いいたします。
なお、マッピングの都合上、社外連絡先でご利用中のすべての項目を移行できない場合がございますので、あらかじめご了承いただけますと幸いです。
4.退職者(Salesforce無効化ユーザ)が交換者に含まれている場合
PHONE APPLI PEOPLE にログインIDを持たないユーザーは、
交換者履歴の移行の際にSalesforceユーザーとの紐づけが行えない為、移行することができかねます。
1. 「交換者情報転記」機能をクリック
※PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce の社外連絡先オブジェクト「交換者情報」項目に交換者の情報がコピーされます。
2. PEOPLE for Salesforce[管理者設定] > [PHONE APPLI PEOPLEへの移行用マッピング] > [5 PHONE APPLI PEOPLE移行用項目マッピング] にて、「交換者情報」項目と PHONE APPLI PEOPLE の任意の項目（コメント/備考など）をマッピングします。
詳細は、リンク先マニュアルのP108～P109 をご覧ください。
PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce設定マニュアル
5. 交換者情報転記機能をご利用の場合
交換者情報転記機能をご利用の際は、事前にSalesforceの下記設定変更をお願いいたします。
※設定変更せずに「交換者情報転記」ボタンを押下しても反映されませんのでご注意ください。
1. Salesforce [設定] > クイック検索[カスタム設定] > [PhoneAppli設定]の左側にある[Manage]をクリック
2.「編集」より、「社外連絡先リトガ抑制フラグ」にチェックを入れ、保存
3. 再度「交換者情報転記」を実行
4. Salesforce [設定] > クイック検索 [Apex ジョブ]にて、交換者情報転記の際に動作するApexクラス
「PhoneBookExchangeInfoSettingBatch」の「状況」が完了となるのを見届ける
5. 「1.～2.」の手順に戻り、「社外連絡先リトガ抑制フラグ」のチェックを外し、保存
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