リード／取引先 自動判別連携機能

データ連携時、取引先、リードのデータの有無により、連携対象を自動判別して連携を行う機能となります。

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該当する取引先レコードが存在している場合は取引先へ、

取引先レコードが存在していない場合はリードへと連携を行います。

※自動判別機能をONにすると、手動による連携機能は使用できなくなります。

※Salesforce Platformライセンスの場合リードが利用できないため、自動判別連携も利用できかねます。こちらの機能をONにしている場合、Salesforce Platformユーザさまは取引先連携のみ利用できる流れとなります。

自動判別連携機能のフローについて

自動判別連携のフローは下記2パターンございます。

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パターン①

取引先責任者の有無によってSalesforceへ連携していきます。

一致条件に該当する取引先責任者が無い場合はリード作成もしくは既存のリードへ更新されます。

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パターン②

取引先の有無によってSalesforce側へ連携していきます。

 取引先は存在するが、取引先責任者が存在しない場合を想定しています。

設定方法

上記パターンのそれぞれの設定方法は下記となります。

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パターン①

PHONE APPLI［管理者設定］-［データ連携共通設定］

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パターン②

PHONE APPLI［管理者設定］-［データ連携共通設定］

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ユーザ画面の見え方

自動判別機能をONにすると社外連絡先に赤丸囲みのアイコンが表示され、自動判別機能の使用が可能になります。一方で、リード/取引先のアイコンが非活性となり、利用できなくなります。

（グレーアウトされます。＋ボタンから指定取引先連携はご利用いただけます。）

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※Salesforce Platformライセンスの場合リードが利用できないため、自動判別連携も利用できかねます。

　取引先連携のみ表示がされます。

社外連絡先（PCブラウザ）

モバイルアプリ

スキャナ（PACA for Salesforce 最新版にて利用が可能となります。）古いバージョンをご利用の際はこちら最新版をご確認くださいませ。

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