社外連絡先に入っている情報の一括更新

1. 社外連絡先の項目を一括で更新させる方法

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2. 取引先連携済みの社外連絡先名と紐づく名刺画像のファイル名の抽出方法

カスタムレポートを作成後に、データローダで「コンテンツドキュメント」オブジェクトをエクスポートし、

作成したレポートの「名刺ファイルID」とデータローダでエクスポートしたExcelの「ID」を照らし合わせ確認頂くことで、ファイル名の確認が可能となっております。

※データローダを使用したファイルのエクスポートにはSalesforceの仕様上、[すべてのファイルのクエリ]権限を有効にする必要がございます。Salesforceの仕様に関しましては、こちらのSalesforceヘルプサイトをご確認ください。

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①カスタムレポートの作成

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【カスタムレポートタイプの作成方法】

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①Salesforce右上歯車マーク[設定]をクリック

②クイック検索にて「レポートタイプ」と入力し、選択

③「新規カスタムレポートタイプ」をクリックし下記項目を入力し、「次へ」をクリック

・主オブジェクト：取引先責任者

※表示ラベル、レポートタイプ名、説明、カテゴリに格納は任意のもので問題ございません。

・リリース状況：リリース済み

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④「次へ」をクリックし「クリックしてほかのオブジェクトと関連付ける」をクリックし下記値を設定

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・オブジェクト選択：社外連絡先

・A to Bリレーション：各「A」レコードには関連する「B」レコードが1つ以上必要です。

⑤「保存」をクリック

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【レポートの作成方法】

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①レポートオブジェクトを開き、「新規レポート」を選択

②上記で作成したレポートタイプを選択し、レポートを開始をクリック

③アウトライン「列」に下記項目を追加

※検索条件は任意で設定をお願いいたします。

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・社外連絡先名

・取引先責任者ID

・名刺ファイルID

・名刺ファイルID2（名刺の裏面となります）

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④「保存」をクリック

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作成したレポートは「▼」エクスポートよりExcelファイルでの抽出が可能となっております。

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②データローダでのエクスポート方法

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①データローダを開き、Exportをクリック

②Log inよりログインを行い、Nextをクリック

③「Show all Salesforce objects」にチェックを入れ、コンテンツオブジェクトを選択し、Nextをクリック

※Choose a target for extraction:では「Browse...」より、データの保存先を指定してください。

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④Choose the query fields below.より、「id」と「Title」にチェックを入れ、Finishをクリック

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作成頂いたレポートの名刺ファイルIDを確認し、
上記でエクスポートいただいたExcelの「ID」と照らし合わせることで、ファイル名の確認が可能となっております。