取引先連携を一括で実施する方法

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こちらではSalesforceのデータローダを使用して、一括でデータを修正・更新する手順について記載しております。
詳細はそれぞれの記事をご確認ください。

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1. 既存の取引先責任者が存在している場合、取引先連携を一括で実施する方法

社外連絡先（名刺データ）を一括で取引先連携する方法となります。

既存の取引先・取引先責任者へそれぞれ連携する流れとなります。

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詳細の手順につきましては下記をご確認ください。

名刺情報一括取引先連携（既存の取引先責任者が存在している場合）
※2の内容と同時に取引先連携出来かねますのでそれぞれ分けて実施頂く必要がございます。

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2.既存の取引先責任者が存在しない場合、取引先連携を一括で実施する方法

社外連絡先（名刺データ）を一括で取引先連携する方法となります。

こちらは連携の際、既存の取引先に紐づけ、取引先責任者は新規で作成される流れとなります。

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詳細の手順につきましては下記をご確認ください。

名刺情報一括取引先連携（既存の取引先責任者が存在しない場合）
※1の内容と同時に実施は出来かねますのでそれぞれ分けて実施頂く必要がございます。