交換者のアップデート

1.名刺の交換者を一括で後から追加する方法

①データローダに取り込むためのCSVデータを作成

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データローダに取り込む際の必要な項目は下記の通りとなります。

下記項目をセットしCSVデータの作成をお願い致します。

データ作成に関しては下記参考にしてください。

上記の項目をセットできたらCSVデータを保存します。

②データローダより交換者の追加を行う

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1.データローダを起動させ、「Insert」を押下し、ログイン情報を入力する

2.Show all Salesforce objectsにチェックを入れ、

「共有：社外連絡先（Phoneappli_PhoneBook2_Share）」を選択
3.「Choose CSV file」より①で作成したCSVデータを挿入

4,「Create or Edit a Map」を押下し、Auto-Match Fields to Colimnsを選択し、OKを押下

※全てマッピングをお願いします。

5.保存先を選択し、Finishを押下

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上記①～②を行うことで交換者の追加を行うことが可能になります。

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2.名刺の交換者を一括で後から削除する方法

※名刺登録時、名刺登録実行者の値が必ず入力される仕様となっています為、

　こちらの値は削除出来かねます。

①データローダにて削除を行いたいIDの抽出を行う。

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1.データローダを起動させ、「Export」を押下し、ログイン情報を入力する

2. Nextを押下し、Show all Salesforce objectsにチェックを入れ、

「共有：社外連絡先（Phoneappli_PhoneBook2_Share）」を選択し、Browse…よりファイルの保存先を選択

3. Nextを押下し、下記の通りに設定を実施

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検索項目

Choose the query fields below.：ID、UserOrGroupID、PARENTID

条件

・Fields：ParentID

・Operation：equals

上記条件設定後、Add conditionより条件を追加し、ParentIDに社外連絡先のIDを設定してください。

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「Select Id, UserOrGroupId,PARENTID FROM phoneappli__PhoneBook2__Share
where ParentId = '社外連絡先ID'」

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※特定のユーザ様のみ一括で削除を行いたい場合は、下記のような条件で実施
検索項目
Choose the query fields below.：ID、UserOrGroupID、PARENTID
条件

①・Fields：UserOrGroupId

　・Operation：equals
②・Fields：RowCause
　・Operation：equals

上記条件設定後、Add conditionより条件を追加し、UserOrGroupIdにユーザIDを設定し、
RowCauseに'phoneappli__ExchangeRule__c'を設定してください。

「Select Id, UserOrGroupId,PARENTID FROM phoneappli__PhoneBook2__Share
where UserOrGroupId = 'ユーザID' and RowCause = 'phoneappli__ExchangeRule__c'」

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4.Finishを押下

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②①で抽出したIDをもとにデータローダより交換者の削除を行う。

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1.データローダを起動させ、「Delete」を押下し、ログイン情報を入力する

2.Show all Salesforce objectsにチェックを入れ、

「共有：社外連絡先（Phoneappli_PhoneBook2_Share）」を選択

3. Choose CSV fileより①で作成したCSVデータを挿入し、Nextを押下

4. Create or Edit a Mapを押下し、ID項目をID項目へドラッグアンドドロップ

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5.保存先を選択し、Finishを押下

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上記①～②を行うことで交換者の削除を行うことが出来ます。

※また交換者を変更させることは出来かねます為、交換者を１度「Delete」し、

　交換者の追加を行って頂く必要がございます。

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3. データローダを使用して一括で名刺データを作成後、交換者追加のTodoを一括で追加する方法

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①活動連携レコードを登録するためのデータ（CSV）を作成（活動連携レコードを作成）

○活動連携データを以下の画像のようにCSVで作成
・項目に「所有者」、「活動タイプ」と入力
・所有者=交換者に指定したいSalesforceのユーザIDを入力
・活動タイプ=すべて「Exchange」と入力

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② ①で作成したCSVファイルを用いて、活動連携オブジェクトにInsert

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③ ToDoを登録するためのデータ（CSV）を以下画像のように作成（todoレコード作成）
○データの項目に下記の項目のCSVデータを作成。
・Subject：「OOさんが名刺を交換」
・OwnerID：所有者ID（ユーザID）
・WhatID：社外連絡先のID
・Status：Completedと入力。
・ActivityDate:登録日を入力。社外連絡先レポートで取得した「交換日」を入力。
・Description→Subjectとと同じ文字列を入力。
・PHONEAPPLI_TASKRELATION_C：１で取得した活動連携IDを記入
※1でInsertしたsuccessファイルに記載されております。