社内連絡先について

2022/06/02

1.機能概要

Salesforceのユーザ情報をもとに社員の連絡先を一元管理することが可能です。

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2.設定方法

設定方法は管理者設定またはSalesforceのロールからの設定の2種類ございます。

設定方法①:管理者設定から設定

PEOPLE [管理者設定]-[社内連絡先・部署管理]から、設定を⾏います。 

※組織図に反映させるには「PHONE APPLI PEOPLE」もしくは「PHONE APPLI PEOPLE admin」の権限が必要となります。

1.新規作成を押下

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2.該当の部署名の登録・該当ユーザを追加します。

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部署が多い場合は事前に一括で部署を作成してからユーザ追加も可能です。

※こちらでは部署を一括作成、更新する方法となります。ユーザの一括追加は別途作業が必要です。

設定方法はヘルプからご確認ください。

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3.設定した部署・ユーザが社内連絡先にも反映されます。

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設定方法②:ロールから設定

Salesforceのロールが部署と同一の場合はロールからセットいただくことが可能です。
※事前にロールの設定が必要となります。

※組織図に反映させるには「PHONE APPLI PEOPLE」もしくは「PHONE APPLI PEOPLE admin」の権限が必要となります。

1.事前準備

PEOPLE [管理者設定]-[組織図]にて、[ロールから組織図作成を許可する]に☑をいれます。

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2.PEOPLE [組織図]- [ロールから組織図を作成]を押下します。

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3.作成後、組織図にてロールに設定されている部署・ユーザが反映されます。

※反映までに時間がかかる可能性がございます。

※部署が1名の場合はそのユーザが所属長、複数いる場合は、別途所属長の設定が必要となります。所属長の設定はこちらをご確認ください。

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4.組織図に反映された部署・ユーザが社内連絡先にも表示がされます。

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その他、詳細設定につきましては、以下マニュアルよりご参照ください。

PHONEAPPLI 設定ガイドブック

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