KnowWho検索機能について

2021/06/21

1.機能概要

KnowWho検索機能を用いることでSalesforce上の商談や活動履歴、名刺情報等対象のオブジェクトを元に特定のキーワードに詳しい同僚を探すことができます。

KnowWho検索概要.PNG

2.KnowWho検索設定

PEOPLE [管理者設定]-[KnowWho検索設定]から、設定を⾏います。 

有効︓ ONの場合、KnowWho検索の対象となります。

ポイント︓ 該当オブジェクトの所有者であった場合に加算されるポイント数を設定できます。

︓ スコアリングの⾊を設定できます。 

商談チームメンバー集計︓ONの場合、商談チームメンバーに登録されている場合も 集計対象になり
                                              ポイントを設定できます。 カスタムオブジェクトを追加し、集計対象とすることが可能です。 

KnowWho検索機能1.PNG

その他、詳細設定につきましては、以下マニュアルKnowWho検索設定よりご参照ください。

PHONEAPPLI 設定ガイドブック

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