LW連携オプションからLINER Wへの移行について
2024/08/26
目次
概要
本資料は、LINE WORKS連携オプション（以下LW連携オプション）をご契約されていたお客様が、LINER Wへ移行される際の手順をご説明します。
PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce と LW連携オプションをアンインストール後、
LINER Wをインストール・設定いただく流れとなります。
１．アンインストール前にご注意いただきたいこと
アンインストール後、PEOPLE及びLW連携オプションに含まれるカスタムオブジェクトは、閲覧・編集いただけなくなります。
ToDoオブジェクトのレコード（件名が「XXXXさんがLINE WORKS交換」「LINE WORKSログ」）は、
LINE WORKS連携設定において、Salesforceへの紐づけ（新規登録）を社外連絡先に設定し、ToDoレコードの関連先に社外連絡先が設定されている状態ですと、PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce パッケージのアンインストール時に削除されます。
社外連絡先が関連先に設定されていない場合は削除されず、アンインストール後も閲覧・編集頂けます。
社外連絡先レコードやLINE WORKSレコード（現在 Ver 1.30004以降をお使いの場合）も削除されますので、ToDoレコードを残しておく必要がある場合は、データローダーやレポートを作成しCSV形式にてエクスポートすることを推奨いたします。
以下のいずれかの方法を実施してください。
①データローダを使用して、ToDoレコードの関連先を「社外連絡先」から「空白」もしくは「現在連携しているオブジェクト」に修正する
②レポートを作成のうえCSVエクスポートして、バックアップを取得する
LINE WORKSレコード(紐づけ情報のレコード)につきましては、パッケージアンインストール時に削除されますが、同一のSalesforce組織でLINER Wをご利用される場合は、新パッケージへの移行後に復旧が可能となります。
※もし異なるSalesforce組織にてLINER Wをお使いになる場合は、事前にサポート窓口にご相談ください。
２．パッケージのアンインストール
パッケージのアンインストールを行います。
まず、［設定］-［オブジェクトマネージャー］- ［社外連絡先］-［項目セット］-［社外連絡先情報］にて、
[LINE WORKS UUID] 項目を項目セットに配置されている場合は、該当項目を削除し、保存してください。
次に、フローを設定されている場合は、無効化し、削除をお願い致します。
最後に、ライセンスと権限セットの取り外しをお願いいたします。
※権限セットの取り外しをせずにパッケージのアンインストールを行うとエラーとなります。
各パッケージのライセンスの割り当て状況は、下記設定箇所よりご確認いただけます。
［設定］-［インストール済みパッケージ］- ［PHONE APPLI LINE WORKS］-［ライセンス管理］
［設定］-［インストール済みパッケージ］- ［PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce］-［ライセンス管理］
※手順動画には別製品のパッケージ名も表示されておりますが、上記手順でライセンスの取り外しをお願いいたします。
（動画手順）ユーザーからライセンスを取り外す
３．Botの公開設定を外す
Botの公開設定をいったん外して下さい。
公開設定の設定箇所は、下記マニュアルの６に記載がございますのでご参考ください。
■Bot 設定
https://help.phoneappli.net/pa-liner-w/LINERW_adminstart-J/linerw_admin-guide/A-000476
４．LINER Wをインストール
LINER Wをインストールします。
LINER Wのインストール方法につきましては、下記マニュアルに記載がございますのでご確認お願いします。
■PHONE APPLI LINER W インストール
https://help.phoneappli.net/pa-liner-w/LINERW_adminstart-J/linerw_Initialization-guide/A-000471
５．初期設定と連携認証
初期設定を実施後、LINE WORKSの連携認証を再度行います。
手順につきましては、下記マニュアルに記載がございますのでご確認お願いします。
■PHONE APPLI LINER W 初期設定
https://help.phoneappli.net/pa-liner-w/LINERW_adminstart-J/linerw_Initialization-guide/A-000472
６．初期設定ガイドの続きの設定・管理者設定ガイドの設定
ページレイアウト設定以降の設定の続きを行います。
手順につきましては、下記マニュアルに記載がございますのでご確認お願いします。
■初期設定ガイドはこちら
https://help.phoneappli.net/pa-liner-w/LINERW_adminstart-J
初期設定が完了したら、次に管理者設定ガイドの設定を行います。
※Bot設定は不要です。
■LINE WORKS連携設定
https://help.phoneappli.net/pa-liner-w/LINERW_adminstart-J/linerw_admin-guide/A-000475
(任意)ToDoを作成したい場合
LINER WにはToDoを作成する機能がございません。トークは「トークログオブジェクト」に格納されます。
既存の運用を続けられたい場合は、フローを作成していただく必要がございますので、下記マニュアルをご覧ください。
※ToDoが不要の場合は、フローの設定を実施しなくても問題ございません。
■フローの設定
https://help.phoneappli.net/pap-for-sf/people-lw/people-lw-Initial%20setting/A-000713
７．Botの再公開
Botの公開設定を再度公開に戻します。
公開設定の設定箇所は、下記マニュアルの６に記載がございますのでご参考ください。
■Bot 設定
https://help.phoneappli.net/pa-liner-w/LINERW_adminstart-J/linerw_admin-guide/A-000476
こちらの手順まで完了しましたら、弊社にご連絡いただきますようお願いいたします。
PHONE APPLIサポート窓口：support_sfdc@phoneappli.net
８ ．LINE WORKSオブジェクトの復旧、移行中のトークログの格納について
■移行中のトークログの格納について
旧パッケージのアンインストールからLINER Wインストール・設定完了までの間に行われたトークは、
認証後の次のバッチより順次トークログが格納されます。
■LW連携オプションにてSalesforceへの紐づけ時に作成されていたLINE WORKSレコードの復旧作業について
・復旧されるLINE WORKSレコードは、復旧時点でアドレス帳から削除されていない連絡先に限ります。
・復旧されるLINE WORKSレコードは、Salesforceの所有者が有効（無効化されていない）、かつ
各参照先（リード、取引先、取引先責任者）が削除されていない場合に限りますのでご了承ください。
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