トークログの表示設定

本章では、トークログを使用するための設定方法について説明します。

こちらの設定は必須ではございません。

お客様のご利用環境にあわせて、必要な場合は設定をお願い致します。

目的：トークログに格納されたトークの内容を確認する。

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ページレイアウトに関連リストを配置した場合の挙動

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項目とリレーション

目的：連携先オブジェクトの関連リストに表示する為の項目を作成

※連携先オブジェクトが「リード」「取引先（個人取引先）」「取引先責任者」いずれかの場合は、本設定をスキップしてください。

※連携先オブジェクトについては、連携先オブジェクト設定: LINE WORKS連携設定 をご参照ください。

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１．画面右上 ［ギアマーク］-［設定］-［オブジェクトマネージャー］をクリック
　　※または、クイック検索から「オブジェクトマネージャー」と検索し、クリック

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２．カスタムオブジェクト一覧から、「トークログ」をクリック

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３．「項目とリレーション」の「新規」ボタン押下

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４．「データ型の選択」で「参照関係」を選択し「次へ」ボタン押下

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５．「関連先」で連携先オブジェクトを選択し「次へ」ボタン押下

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６．「詳細を入力」で下記を入力し「次へ」ボタン押下
　　　[項目の表示ラベル] – [任意]
　　　[項目名] – [任意]
　　　[子リレーション名] – [任意]

※添付画像は任意の項目を設定した場合の例となります。

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７．「項目レベルセキュリティの設定」で使用するプロファイル (※) において、「参照可能」にチェックを入れ
　　「次へ」ボタン押下
　　　※LINE WORKS連携認証画面にて、認証を実施したユーザーのプロファイルへの適用が必須となります。

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８．「ページレイアウトへの参照項目の追加」で項目を表示するページレイアウトに、「トークログレイアウト」
　　  を選択し［次へ］ボタン押下

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９．「カスタム関連リストの追加」で関連リストとして表示したいページレイアウト名を選択し［次へ］ボタン押下

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フロー

目的：前項で作成したカスタム項目に値を格納する為のフローの作成

※「項目とリレーション」を行なっていない場合はスキップしてください

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１．画面右上 ［ギアマーク］-［設定］-［フロー］をクリック
　　※または、クイック検索から「フロー」と検索し、クリック

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２．「新規フロー」ボタン押下

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３．「新規フロー」で「レコードトリガーフロー」を選択し「作成」ボタン押下

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４．右サイドに編集画面が表示されますが、画面を閉じてしまった場合「編集」リンクより開くことが可能です

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５．「開始を設定」で下記を選択及び入力してください

　　[オブジェクト] – [トークログ]
　　[フローをトリガーする条件:] – [レコードが作成または更新された]
　　[条件の要件] – [すべての条件に一致 (AND)]
　　[項目] – [palw__RecordId__c]
　　[演算子] – [次の文字列で始まる]
　　[値] – [連携先オブジェクトレコードのプレフィックス先頭3桁(※)]

　　　●プレフィックスの調べ方について
　　　すべての Salesforce レコード ID のエンティティ種別は最初の 3 文字にエンコードされています
　　　https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385203&type=1

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６．要素を追加（＋）をクリック

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７．「トリガーレコードを更新」をクリック

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８．「新規のレコードの更新」で下記を選択及び入力してください

[表示ラベル] – [更新]
[API参照名] – [Update]
[項目] – [項目とリレーション で作成した参照関係項目]
[値] – [$Record > レコードID]

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９．「保存」ボタン押下（下記は任意）
　　[フローの表示ラベル] – [トークログ 更新]
　　[フローのAPI参照名] – [TALK_LOG_Update]

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１０．「有効化」ボタン押下

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ページレイアウト

目的：トークログを確認することができるようになる

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１．画面右上 ［ギアマーク］-［設定］-［オブジェクトマネージャー］をクリック
　　※または、クイック検索から「オブジェクトマネージャー」と検索し、クリック

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２．カスタムオブジェクト一覧から、連携先オブジェクトをクリック

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３．「ページレイアウト」にて、表示したいページレイアウトをクリック

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４．編集ページで、関連リストを選択し、「トークログ」を、画面上段の一覧から、ドラッグ&ドロップで

　　関連リストに追加

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５．関連リストのプロパティをクリック

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６．「関連リストのプロパティ」で下記（推奨項目の為別項目でも可）を選択し「OK」ボタン押下

　　　[選択済みの項目] – [トークログ]
　　　[選択済みの項目] – [開始日時]
　　　[選択済みの項目] – [終了日時]
　　　[選択済みの項目] – [所有者(別名)]

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７．「保存」クリック