トークログの表示設定

2024/03/07

本章では、トークログを使用するための設定方法について説明します。

こちらの設定は必須ではございません。

お客様のご利用環境にあわせて、必要な場合は設定をお願い致します。

目的:トークログに格納されたトークの内容を確認する。

ページレイアウトに関連リストを配置した場合の挙動

図55のコピー.png
図100.png

項目とリレーション

目的:連携先オブジェクトの関連リストに表示する為の項目を作成

連携先オブジェクトが「リード」「取引先(個人取引先)」「取引先責任者」いずれかの場合は、本設定をスキップしてください。

※連携先オブジェクトについては、連携先オブジェクト設定: LINE WORKS連携設定 をご参照ください。

1.画面右上 [ギアマーク]-[設定]-[オブジェクトマネージャー]をクリック
  ※または、クイック検索から「オブジェクトマネージャー」と検索し、クリック

2.カスタムオブジェクト一覧から、「トークログ」をクリック

3.「項目とリレーション」の「新規」ボタン押下

4.「データ型の選択」で「参照関係」を選択し「次へ」ボタン押下

5.「関連先」で連携先オブジェクトを選択し「次へ」ボタン押下

6.「詳細を入力」で下記を入力し「次へ」ボタン押下
   [項目の表示ラベル] – [任意]
   [項目名] – [任意]
   [子リレーション名] – [任意]

image (23).png

※添付画像は任意の項目を設定した場合の例となります。

7.「項目レベルセキュリティの設定」で使用するプロファイル (※) において、「参照可能」にチェックを入れ
  「次へ」ボタン押下
   ※
LINE WORKS連携認証画面にて、認証を実施したユーザーのプロファイルへの適用が必須となります。

8.「ページレイアウトへの参照項目の追加」で項目を表示するページレイアウトに、「トークログレイアウト」
    を選択し[次へ]ボタン押下

9.「カスタム関連リストの追加」で関連リストとして表示したいページレイアウト名を選択し[次へ]ボタン押下

フロー

目的:前項で作成したカスタム項目に値を格納する為のフローの作成

※「項目とリレーション」を行なっていない場合はスキップしてください

1.画面右上 [ギアマーク]-[設定]-[フロー]をクリック
  ※または、クイック検索から「フロー」と検索し、クリック

2.「新規フロー」ボタン押下

3.「新規フロー」で「レコードトリガーフロー」を選択し「作成」ボタン押下

4.右サイドに編集画面が表示されますが、画面を閉じてしまった場合「編集」リンクより開くことが可能です

図2.png

5.「開始を設定」で下記を選択及び入力してください

  [オブジェクト] – [トークログ]

  [フローをトリガーする条件:] – [レコードが作成または更新された]
  [条件の要件] – [すべての条件に一致 (AND)]
  [項目] – [palw__RecordId__c]
  [演算子] – [次の文字列で始まる]
  [値] – [連携先
オブジェクトレコードのプレフィックス先頭3桁(※)]

   

   ●プレフィックスの調べ方について
   すべての Salesforce レコード ID のエンティティ種別は最初の 3 文字にエンコードされています
   
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385203&type=1

図54.png

6.要素を追加(+)をクリック

7.「トリガーレコードを更新」をクリック

スクリーンショット 2023-10-19 17.47.13.png

8.「新規のレコードの更新」で下記を選択及び入力してください


[表示ラベル] – [更新]
[API参照名] – [Update]
[項目] – [
項目とリレーション で作成した参照関係項目]
[値] – [$Record > レコードID]

図5.png

9.「保存」ボタン押下(下記は任意)
  [フローの表示ラベル] – [トークログ 更新]
  [フローのAPI参照名] – [TALK_LOG_Update]

10.「有効化」ボタン押下

ページレイアウト

目的:トークログを確認することができるようになる

1.画面右上 [ギアマーク]-[設定]-[オブジェクトマネージャー]をクリック
  ※または、クイック検索から「オブジェクトマネージャー」と検索し、クリック

2.カスタムオブジェクト一覧から、連携先オブジェクトをクリック

3.「ページレイアウト」にて、表示したいページレイアウトをクリック

4.編集ページで、関連リストを選択し、「トークログ」を、画面上段の一覧から、ドラッグ&ドロップで

  関連リストに追加

図56.png

5.関連リストのプロパティをクリック

図57.png

6.「関連リストのプロパティ」で下記(推奨項目の為別項目でも可)を選択し「OK」ボタン押下


   [選択済みの項目] – [トークログ]
   [選択済みの項目] – [開始日時]
   [選択済みの項目] – [終了日時]
   [選択済みの項目] – [所有者(別名)]

スクリーンショット 2024-02-28 15.38.09.png

7.「保存」クリック

前へApp Linkの表示設定

次へフローの設定

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