フローの設定

本章では、トークの内容をトークログからToDoにも格納するための設定方法について説明します。

こちらの設定は必須ではございません。

お客様のご利用環境にあわせて、必要な場合は設定をお願い致します。

目的：トークログに格納されたトークの内容をToDoに格納する。

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フロー

１．画面右上 ［ギアマーク］-［設定］-［フロー］をクリック
　　※または、クイック検索から「フロー」と検索し、クリック

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２．「新規フロー」ボタン押下

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３．「新規フロー」で「レコードトリガーフロー」を選択し「作成」ボタン押下

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４．右サイドに編集画面が表示されますが、画面を閉じてしまった場合「編集」リンクより開くことが可能です

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５．下記を選択及び入力してください
 
　　[オブジェクト] – [トークログ]
　　[フローをトリガーする条件:] – [レコードが作成された]
　　[条件の要件] – [なし]

６．要素を追加（＋）をクリック

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７．「決定」をクリック

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８．「新規の決定」で下記を入力してください
　
　　[表示ラベル] – [WhoIdに割り当てるか否か]
　　[API参照名] – [Decision]

９．「結果」で下記を選択及び入力してください

　　[表示ラベル] – [WhoId]
　　[結果のAPI参照名] – [true]
　　[結果を実行する条件の詳細] – [いずれかの条件に一致 (OR)]
　　[リソース] – [{!$Record.palw__RecordId__c}]
　　[演算子] – [次の文字列で始まる]
　　[値] – [00Q]

１０．「条件を追加」をクリックし、下記を選択及び入力してください

　　[リソース] – [{!$Record.palw__RecordId__c}]
　　[演算子] – [次の文字列で始まる]
　　[値] – [003]

１１．「デフォルトの結果」をクリックし、下記を入力してください

　　[表示ラベル] – [WhatId]

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１２．画面左上のボタンより、[新規リソース]をクリック

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１３．「新規リソース」で下記を選択及び入力してください

　　[リソース種別] – [数式]
　　[API参照名] – [startDate]
　　[データ型] – [日付]
　　[数式] – [{!$Record.palw__StartDate__c}]

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１４．「WhoId」の分岐にある［＋］ボタンをクリックし、「レコードを作成」をクリック

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１５．「新規のレコードの作成」で下記を選択及び入力してください

　　[表示ラベル] – [WhoId]
　　[結果のAPI参照名] – [WhoId]
　　[作成するレコード数] – [1]
　　[レコード項目の設定方法] – [個別のリソースおよびリテラル値を使用]
　　[オブジェクト] – [ToDo]

１６．「ToDoの項目値を設定」で下記を選択及び入力してください

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●[項目] – [ActivityDate]
  [値] – [{!startDate}]

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●[項目] – [Description]
  [値] – [{!$Record.palw__MessageSummary__c}]

​

●[項目] – [OwnerId]
  [値] – [{!$Record.OwnerId}]

​

●[項目] – [Status]
  [値] – [Completed]

​

●[項目] – [Subject]
  [値] – [LINE WORKSログ]

​

●[項目] – [WhoId]
  [値] – [{!$Record.palw__RecordId__c}]

​

１７．「WhatId」の分岐にある［＋］ボタンをクリックし、「レコードを作成」をクリック

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１８．「新規のレコードの作成」で下記を選択及び入力してください

　　[表示ラベル] – [WhatId]
　　[結果のAPI参照名] – [WhatId]
　　[作成するレコード数] – [1]
　　[レコード項目の設定方法] – [個別のリソースおよびリテラル値を使用]
　　[オブジェクト] – [ToDo]

​

１９．「ToDoの項目値を設定」で下記を選択及び入力してください

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●[項目] – [ActivityDate]
  [値] – [{!startDate}]

​

●[項目] – [Description]
  [値] – [{!$Record.palw__MessageSummary__c}]

​

●[項目] – [OwnerId]
  [値] – [{!$Record.OwnerId}]

​

●[項目] – [Status]
  [値] – [Completed]

​

●[項目] – [Subject]
  [値] – [LINE WORKSログ]

​

●[項目] – [WhatId]
  [値] – [{!$Record.palw__RecordId__c}]

２０．「保存」ボタン押下（下記は任意）

　　[フローの表示ラベル] – [ToDoにトークログをコピーする]
　　[フローのAPI参照名] – [CopyTalkLog]

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２１．「有効化」ボタン押下

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フロー実行後

コピー元のトークログレコード

コピー先のToDoレコード