見える化レポート③～名刺登録全件数～

作成するレポートについて

下記画像レポートを作成することで名刺登録の全件数の確認が可能になります。

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作成方法について

①Salesforceのタブから「レポート」を開き「新規レポート」を押下

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②レポートタイプ選択画面で、「すべて」を開き、「社外連絡先」を選択
「レポートを開始」より作成をお願いします。

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③アウトラインにて、下記内容の項目を設定、また下部「詳細行」をオフ

    ・行をグループ化：「社外連絡先：所有者 氏名」

    ・列：「社外連絡先：社外連絡先名」

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④検索条件より表示を押下、「すべての社外連絡先」を選択し「適用」

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⑤「保存&実行」を押下いただくことで、レポートが保存されます。

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【推奨】ダッシュボードの表示グラフ

こちらレポートでは下記赤枠「総計値グラフ」での設定を推奨しております。

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※ダッシュボードでコンポーネント追加手順に関しましては下記サポートサイトの
ダッシュボードの作成方法「④・⑤」をご確認くださいませ。

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活用方法～ダッシュボード～

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