見える化レポート(番外編)

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作成するレポートについて

名刺を新規登録していないユーザを抽出することが可能となります。

※こちら交換者として登録された名刺はカウントされませんのでご注意ください。

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作成方法について

事前準備

こちらはPHONE APPLI PEOPLE for Salesforceのライセンス付与の有無を絞り込むための項目となります。
追加しない場合は、ライセンスが付与されていないユーザも同時にレポートへ抽出されます。

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①Salesforce[設定]-[オブジェクトマネージャ]から「ユーザ」を検索

②ユーザオブジェクトを選択し、「項目とリレーション」から「新規作成」を押下

③データ型で「チェックボックス」を選択し「次へ」

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④項目名、API参照名、説明[任意]を入力して「次へ」押下

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⑤「項目レベルセキュリティの設定」は任意で設定をし、「次へ」を押下

⑥「ページレイアウトの追加」は「ユーザレイアウト」を選択し保存

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PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce のライセンスを付与されているユーザ様に作成した項目にチェック(True）をしていただくことで、
レポートにて絞り込みが可能になります。

※ユーザレコードが多い場合はデータローダでのアップデートを推奨いたします。

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レポート作成手順

①Salesforceのタブより、「レポート」を押下

②「新規レポート」を押下

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③レポートタイプ選択画面で、「管理レポート」を押下、「ユーザ」を選択

※もしくは「すべて」から検索ボックスにて、「ユーザ」と入力

ユーザをタップし、「レポートを開始」より作成をお願いします。

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④画面右上「レポート」を押下、「結合レポート」を選択し「適用」

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⑤「ブロックを追加」から「社外連絡先」のレポートタイプを追加

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⑥アウトラインにて、下記内容の項目を設定、また下部の「詳細行」をオフ

　・ブロックをまたいでグループ化：「氏名」

　・ユーザ ブロック１：「有効」

　・社外連絡先 ブロック１：「社外連絡先：社外連絡先名」

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⑦検索条件より社外連絡先 ブロック１で下記内容の設定し「適用」

　・社外連絡先：「すべての連絡先」

　・交換日：範囲「任意の日数」を選択

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⑧「検索条件を追加」から事前準備で作成した「PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce」項目を選択。また下記内容を設定し「適用」

※こちら「PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce」のチェック項目を作成していない場合は、設定不可になります。

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　・検索条件を追加：「PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce」を検索

　・PHONE APPLI  PEOPLE for Salesforce：「True」を選択

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⑨問題が無ければ「保存&実行」を押下いただくことで、レポートが保存されます。

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上記設定いただくことで、下記画像にて「ー」と記載されております部分が

指定した期間内で名刺登録されていないユーザと判断できますのでこちらで確認可能になります。

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