見える化レポート(番外編②)～部署毎名刺登録枚数～

作成するレポートについて

下記画像レポートを作成することで個人ごとの名刺登録枚数の確認が可能になります。

※こちらはSalesforceの「ロール」が部署と同じ状態で設定されている場合にのみ作成が可能となります。

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作成方法について

事前準備

こちらレポートにロールの項目を追加していきます。

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①[設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択

②[カスタムレポートタイプ] お知らせページが開いている場合、[次へ] を押下

③[新規カスタムレポートタイプ] を押下

④下記画像にて設定後、｢次へ｣を押下し保存

・主オブジェクト：社外連絡先

・レポートタイプ名、説明、カテゴリ格納：任意で設定をお願いいたします。

⑤保存後、｢レポートで選択可能な項目｣にて｢レイアウトを編集する｣ボタンを押下

⑥画面右横の｢参照先の項目を追加｣ボタン押下

⑦[所有者]-[ロール]を選択し ｢OK｣ボタンを押下

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レポート作成手順

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①Salesforceのタブから「レポート」を開き「新規レポート」を押下

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②レポートタイプ選択画面で、「すべて」を開き、「社外連絡先」を選択
「レポートを開始」より作成をお願いします。

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③アウトラインにて、下記内容の項目を設定、また下部「詳細行」をオフ

    ・行をグループ化：「所有者：ロール：所有者名」

    ・列：「社外連絡先：所有者 氏名」「社外連絡先：社外連絡先名」

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④検索条件より表示を押下、「すべての社外連絡先」を選択し「適用」

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⑤「保存&実行」を押下いただくことで、レポートが保存されます。

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【推奨】ダッシュボードの表示グラフ

こちらレポートでは下記赤枠「横棒グラフ」又「縦棒グラフ」での設定を推奨しております。

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※ダッシュボードでコンポーネント追加手順に関しましては下記サポートサイトの
ダッシュボードの作成方法「④・⑤」をご確認くださいませ。

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活用方法～ダッシュボード～

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