見える化レポート①～月ごとの登録枚数とその概要～
2023/06/21
作成するレポートについて
下記画像レポートを作成することで月ごとの登録枚数と名刺状況のステータスの確認が可能になります。
作成方法について
①Salesforceのタブから「レポート」を開き「新規レポート」を押下
②レポートタイプ選択画面で、「すべて」を開き、「社外連絡先」を選択
「レポートを開始」より作成をお願いします。
③アウトラインにて、下記内容の項目を設定。また下部「小計」をオフ
・行をグループ化：「社外連絡先：作成日」/「ステータス」
・列：「社外連絡先：社外連絡先名」/「社外連絡先：所有者 氏名」
④検索条件より表示を押下、「すべての社外連絡先」を選択し「適用」
⑤「保存&実行」を押下いただくことで、レポートが保存されます。
【推奨】ダッシュボードの表示グラフ
こちらレポートでは下記赤枠「積み上げ横棒グラフ」又は「積み上げ縦棒グラフ」での設定を推奨しております。
※ダッシュボードでコンポーネント追加手順に関しましては下記サポートサイトの
ダッシュボードの作成方法「④・⑤」をご確認くださいませ。
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