見える化レポート①~月ごとの登録枚数とその概要~
2023/06/21
作成するレポートについて
下記画像レポートを作成することで月ごとの登録枚数と名刺状況のステータスの確認が可能になります。
![スライド1.PNG](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1687138588/DfRAAAQoiqn/xgs0Zer5oyppzSHQufNZeA.png)
作成方法について
①Salesforceのタブから「レポート」を開き「新規レポート」を押下
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1687138589/DfRAAAQoiqn/rLtrWSSfvoh-Yfdcw4puuQ.png)
②レポートタイプ選択画面で、「すべて」を開き、「社外連絡先」を選択
「レポートを開始」より作成をお願いします。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1687138590/DfRAAAQoiqn/I20gJCYtZrMvTK3mIp37qg.png)
③アウトラインにて、下記内容の項目を設定。また下部「小計」をオフ
・行をグループ化:「社外連絡先:作成日」/「ステータス」
・列:「社外連絡先:社外連絡先名」/「社外連絡先:所有者 氏名」
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1687138591/DfRAAAQoiqn/U9Stnq5NW7jYiyWwrw_lVw.png)
④検索条件より表示を押下、「すべての社外連絡先」を選択し「適用」
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1687138593/DfRAAAQoiqn/bstIh_MvZeakj8QJe_VUfA.png)
⑤「保存&実行」を押下いただくことで、レポートが保存されます。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1687138594/DfRAAAQoiqn/orI9Zzk2wPhJx_moGv_EQQ.png)
【推奨】ダッシュボードの表示グラフ
こちらレポートでは下記赤枠「積み上げ横棒グラフ」又は「積み上げ縦棒グラフ」での設定を推奨しております。
※ダッシュボードでコンポーネント追加手順に関しましては下記サポートサイトの
ダッシュボードの作成方法「④・⑤」をご確認くださいませ。
![image.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1687138595/DfRAAAQoiqn/jal_dIaigkS42933aC7BAw.png)
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