Salesforce操作手順

2023/06/20

Salesforceに紐づけた場合

LINE WORKSレコード

Salesforceに紐づけを行なっているLINEユーザの情報が格納されるようになります。

App Linkを使用することでLINE WORKSが起動し、LINEユーザとのトーク画面に遷移することが可能です。

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Salesforceへの紐づけからLINE WORKSレコードの作成まで最大10分程度かかります。

リードに紐づけた場合

LINE WORKSレコードがリードに紐づいており、リードが取引開始をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で個人取引先又は取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

スクリーンショット 2023-05-08 18.07.41.png

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

『紐づけを行わない』を押下した場合

Salesforceに一度紐づけを行った後に、『紐づけを行わない』を押下した場合、

ニックネーム及びApp Link を空に、紐づけのチェックが外れます。

スクリーンショット 2023-05-08 19.36.58.png

LINE WORKSレコードの反映まで最大10分程度かかります。

管理者がページレイアウトに関連リストを配置した場合(PC版)

スクリーンショット 2023-05-08 17.39.35.png

管理者がページレイアウトに関連リストを配置した場合(モバイル版)

スクリーンショット 2023-05-08 17.40.13.png

活動(ToDo)

LINE WORKS上の会話内容がSalesforceの連携先に紐づく活動として自動的に記録されていきます。

トークログは管理者設定画面にて設定した時間間隔で活動に登録されます。
(このページの下方にある「登録される間隔」参照)

修正07.jpg

管理者側の設定によっては、会話内容が活動に記録されないケースがあります。

修正10.jpg

リードに紐づけた場合

リードが取引開始をした場合は、活動が個人取引先又は取引先責任者に紐づけ直されます。

スクリーンショット 2023-05-08 18.09.19.png

登録される間隔

例)1時間毎にHeroku側のバッチが起動する場合

スクリーンショット 2023-05-08 17.53.37.png

1時間分のトークが格納されるものの、30分の遅延時間を設けておりますので、

レコードが作成されたタイミングから1時間半前〜30分前までの間の1時間分のトークが格納されるイメージです。

例は毎時(1時間毎)となっておりますが、時間間隔は管理者設定画面で設定した値となります。(30分の遅延時間は変更なし)

1対1チャット

例)LINE WORKS1人対 LINE 1人でトークを実施した場合

image.png

Salesforce に LINE ユーザを紐づけている場合

・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子

修正04.jpg

Salesforce に LINE ユーザを紐づけていない場合
 

・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

→ Salesforce に紐づけていない場合は、トークログは格納されません。

グループチャット

例)LINE WORKS1人対 LINE 2人でトークを実施した場合

image.png

Salesforce に LINE ユーザを全て紐づけている場合

・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 佐藤次郎 ↔ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

修正05.jpg

Salesforce に LINE ユーザの一部を紐づけている場合

・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子

・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

修正01.jpg

グループチャット内で

Salesforceに紐づいていないユーザとのトークも

Salesforceに紐づいているユーザ側にトークログが格納されます。

例)LINE WORKS2人対 LINE 1人でトークを実施した場合

image.png

Salesforce に LINE ユーザを全て紐づけている場合

・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清

修正08.jpg

Salesforce に LINE ユーザの一部を紐づけている場合

・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ≠ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清

修正02.jpg

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