Salesforce操作手順
2023/06/20
Salesforceに紐づけた場合
LINE WORKSレコード
Salesforceに紐づけを行なっているLINEユーザーの情報が格納されるようになります。
App Linkを使用することでLINE WORKSが起動し、LINEユーザーとのトーク画面に遷移することが可能です。
Salesforceへの紐づけからLINE WORKSレコードの作成まで最大10分程度かかります。
リードに紐づけた場合
LINE WORKSレコードがリードに紐づいており、リードが取引開始をした場合は、
管理者が設定した時間間隔で個人取引先又は取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。
紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。
『紐づけを行わない』を押下した場合
Salesforceに一度紐づけを行った後に、『紐づけを行わない』を押下した場合、
ニックネーム及びApp Link を空に、紐づけのチェックが外れます。
LINE WORKSレコードの反映まで最大10分程度かかります。
管理者がページレイアウトに関連リストを配置した場合（PC版）
管理者がページレイアウトに関連リストを配置した場合（モバイル版）
トークログ
LINE WORKS上の会話内容がSalesforceの連携先に紐づくトークログとして自動的に記録されていきます。
トークログはシステム管理者側で設定した時間間隔で活動に登録されます。
（このページの下方にある「登録される間隔」参照）
管理者側の設定によっては、会話内容が活動に記録されないケースがあります。
リードに紐づけた場合
トークログレコードがリードに紐づいており、リードが取引開始をした場合は、
管理者が設定した時間間隔で個人取引先又は取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。
紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。
登録される間隔
トークは常に、トークが行われた24時間後の自動登録処理（バッチ処理）でトークログに格納されます。範囲については下記の表をご参照ください。
例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1時間毎』に設定した場合
| バッチ処理実行時間 | 格納されるトークログ範囲 |
| 1月10日 01:00 | 1月9日 00:00 ~ 1月9日 00:59 |
| 1月10日 02:00 | 1月9日 01:00 ~ 1月9日 01:59 |
| 1月10日 03:00 | 1月9日 02:00 ~ 1月9日 02:59 |
例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『6時間毎』に設定した場合
| バッチ処理実行時間 | 格納されるトークログ範囲 |
| 1月10日 01:00 | 1月8日 19:00 ~ 1月9日 00:59 |
| 1月10日 07:00 | 1月9日 01:00 ~ 1月9日 06:59 |
| 1月10日 13:00 | 1月9日 07:00 ~ 1月9日 12:59 |
例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1日毎』に設定した場合
| バッチ処理実行時間 | 格納されるトークログ範囲 |
| 1月10日 01:00 | 1月8日 01:00 ~ 1月9日 00:59 |
| 1月11日 01:00 | 1月9日 01:00 ~ 1月10日 00:59 |
| 1月12日 01:00 | 1月10日 01:00 ~ 1月11日 00:59 |
1対1チャット
例）LINE WORKS1人対 LINE 1人でトークを実施した場合
Salesforce に LINE ユーザーを紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
Salesforce に LINE ユーザーを紐づけていない場合
・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子
→ Salesforce に紐づけていない場合は、トークログは格納されません。
グループチャット
例）LINE WORKS1人対 LINE 2人でトークを実施した場合
Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 佐藤次郎 ↔ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子
Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子
グループチャット内で
Salesforceに紐づいていないユーザーとのトークも
Salesforceに紐づいているユーザー側にトークログが格納されます。
例）LINE WORKS2人対 LINE 1人でトークを実施した場合
Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清
Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ≠ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清
活動(ToDo)
LINE WORKS上の会話内容がSalesforceの連携先に紐づく活動として自動的に記録されていきます。
トークログはシステム管理者側で設定した時間間隔で活動に登録されます。
（このページの下方にある「登録される間隔」参照）
管理者側の設定によっては、会話内容が活動に記録されないケースがあります。
リードに紐づけた場合
リードが取引開始をした場合は、活動が個人取引先又は取引先責任者に紐づけ直されます。
登録される間隔
トークは常に、トークが行われた24時間後の自動登録処理（バッチ処理）でToDoに格納されます。範囲については下記の表をご参照ください。
例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1時間毎』に設定した場合
| バッチ処理実行時間 | 格納されるトークログ範囲 |
| 1月10日 01:00 | 1月9日 00:00 ~ 1月9日 00:59 |
| 1月10日 02:00 | 1月9日 01:00 ~ 1月9日 01:59 |
| 1月10日 03:00 | 1月9日 02:00 ~ 1月9日 02:59 |
例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『6時間毎』に設定した場合
| バッチ処理実行時間 | 格納されるトークログ範囲 |
| 1月10日 01:00 | 1月8日 19:00 ~ 1月9日 00:59 |
| 1月10日 07:00 | 1月9日 01:00 ~ 1月9日 06:59 |
| 1月10日 13:00 | 1月9日 07:00 ~ 1月9日 12:59 |
例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1日毎』に設定した場合
| バッチ処理実行時間 | 格納されるトークログ範囲 |
| 1月10日 01:00 | 1月8日 01:00 ~ 1月9日 00:59 |
| 1月11日 01:00 | 1月9日 01:00 ~ 1月10日 00:59 |
| 1月12日 01:00 | 1月10日 01:00 ~ 1月11日 00:59 |
1対1チャット
例）LINE WORKS1人対 LINE 1人でトークを実施した場合
Salesforce に LINE ユーザーを紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
Salesforce に LINE ユーザーを紐づけていない場合
・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子
→ Salesforce に紐づけていない場合は、トークログは格納されません。
グループチャット
例）LINE WORKS1人対 LINE 2人でトークを実施した場合
Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 佐藤次郎 ↔ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子
Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子
グループチャット内で
Salesforceに紐づいていないユーザーとのトークも
Salesforceに紐づいているユーザー側にトークログが格納されます。
例）LINE WORKS2人対 LINE 1人でトークを実施した場合
Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清
Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ≠ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清
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