Salesforce操作手順

Salesforceに紐づけた場合

社外連絡先レコード

新規登録した場合

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社外連絡先に新規登録された状態の画面となります。

※ 個人設定 → 名刺登録設定管理 → アップロード先フォルダ に設定しているフォルダに格納されます

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紐づけした場合

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ブラウザ

モバイルアプリ

※ LINE WORKS UUID欄に連絡先のリソースIDが追加されます

LINE WORKSレコード

Salesforceに紐づけを行なっているLINEユーザーの情報が格納されるようになります。

App Linkを使用することでLINE WORKSが起動し、LINEユーザーとのトーク画面に遷移することが可能です。

Salesforceへの紐づけからLINE WORKSレコードの作成まで最大10分程度かかります。

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社外連絡先に紐づけ後、リード連携をした場合

LINE WORKSレコードが社外連絡先に紐づいており、リード連携をした場合は、リードに紐づけ直されます。
その後、リード連携先のリードが取引開始をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で個人取引先又は取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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社外連絡先に紐づけ後、取引先連携をした場合

LINE WORKSレコードが社外連絡先に紐づいており、取引先連携をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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社外連絡先に紐づけ後、個人取引先連携をした場合

LINE WORKSレコードが社外連絡先に紐づいており、個人取引先連携をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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リードに紐づけた場合

LINE WORKSレコードがリードに紐づいており、リードが取引開始をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で個人取引先又は取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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『紐づけを行わない』を押下した場合

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Salesforceに一度紐づけを行った後に、『紐づけを行わない』を押下した場合、

ニックネーム及びApp Link を空に、紐づけのチェックが外れます。

LINE WORKSレコードの反映まで最大10分程度かかります。

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管理者がページレイアウトに関連リストを配置した場合（PC版）

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管理者がページレイアウトに関連リストを配置した場合（モバイル版）

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トークログ

LINE WORKS上の会話内容がSalesforceの連携先に紐づくトークログとして自動的に記録されていきます。

トークログはシステム管理者側で設定した時間間隔で活動に登録されます。
（このページの下方にある「登録される間隔」参照）

管理者側の設定によっては、会話内容が活動に記録されないケースがあります。

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社外連絡先に紐づけ後、リード連携をした場合

トークログレコードが社外連絡先に紐づいており、リード連携をした場合は、リードに紐づけ直されます。
その後、リード連携先のリードが取引開始をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で個人取引先又は取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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社外連絡先に紐づけ後、取引先連携をした場合

トークログレコードが社外連絡先に紐づいており、取引先連携をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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社外連絡先に紐づけ後、個人取引先連携をした場合

トークログレコードが社外連絡先に紐づいており、個人取引先連携をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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リードに紐づけた場合

トークログレコードがリードに紐づいており、リードが取引開始をした場合は、

管理者が設定した時間間隔で個人取引先又は取引先や取引先責任者に紐づけ直されます。

紐づけ直しが反映されるまでは管理者が設定した時間間隔によって変わります。

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登録される間隔

トークは常に、トークが行われた24時間後の自動登録処理（バッチ処理）でトークログに格納されます。範囲については下記の表をご参照ください。

例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1時間毎』に設定した場合

例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『6時間毎』に設定した場合

例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1日毎』に設定した場合

1対1チャット

例）LINE WORKS1人対 LINE 1人でトークを実施した場合

Salesforce に LINE ユーザーを紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子

Salesforce に LINE ユーザーを紐づけていない場合
 

・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

→ Salesforce に紐づけていない場合は、トークログは格納されません。

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グループチャット

例）LINE WORKS1人対 LINE 2人でトークを実施した場合

Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 佐藤次郎 ↔ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子

・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

グループチャット内で

Salesforceに紐づいていないユーザーとのトークも

Salesforceに紐づいているユーザー側にトークログが格納されます。

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例）LINE WORKS2人対 LINE 1人でトークを実施した場合

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Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清

Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合

​

・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ≠ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清

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活動(ToDo)

LINE WORKS交換

Salesforceへ紐づける毎に交換履歴として活動が登録されます。

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LINE WORKSログ

LINE WORKS上の会話内容がSalesforceの連携先に紐づく活動として自動的に記録されていきます。

トークログはシステム管理者側で設定した時間間隔で活動に登録されます。
（このページの下方にある「登録される間隔」参照）

管理者側の設定によっては、会話内容が活動に記録されないケースがあります。

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社外連絡先に紐づけ後、リード連携をした場合

リード連携をした場合は、活動が社外連絡先からリードに紐づけ直されます。

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社外連絡先に紐づけ後、取引先連携をした場合

取引先連携をした場合は、活動が社外連絡先に加えて取引先責任者にも紐づけ直されます。

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社外連絡先に紐づけ後、個人取引先連携をした場合

取引先連携（連携先の取引先種別：個人取引先）をした場合は、活動が社外連絡先から個人取引先に紐づけ直されます。

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リードに紐づけた場合

リードが取引開始をした場合は、活動が個人取引先又は取引先責任者に紐づけ直されます。

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登録される間隔

トークは常に、トークが行われた24時間後の自動登録処理（バッチ処理）でToDoに格納されます。範囲については下記の表をご参照ください。

例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1時間毎』に設定した場合

例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『6時間毎』に設定した場合

例：Salesforceへの自動登録間隔設定を『1日毎』に設定した場合

1対1チャット

例）LINE WORKS1人対 LINE 1人でトークを実施した場合

Salesforce に LINE ユーザーを紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子

Salesforce に LINE ユーザーを紐づけていない場合
 

・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

→ Salesforce に紐づけていない場合は、トークログは格納されません。

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グループチャット

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例）LINE WORKS1人対 LINE 2人でトークを実施した場合

Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 佐藤次郎 ↔ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合

​

・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子

・Salesforce 佐藤次郎 ≠ [LINE]佐藤次郎 ↔ [LW]鈴木花子

グループチャット内で

Salesforceに紐づいていないユーザーとのトークも

Salesforceに紐づいているユーザー側にトークログが格納されます。

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例）LINE WORKS2人対 LINE 1人でトークを実施した場合

Salesforce に LINE ユーザーを全て紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清

Salesforce に LINE ユーザーの一部を紐づけている場合

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・Salesforce 山田太郎 ↔ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]鈴木花子
・Salesforce 山田太郎 ≠ [LINE]山田太郎 ↔ [LW]高橋清