フローの設定
2024/03/08
本章では、トークの内容をトークログからToDoにも格納するための設定方法について説明します。
こちらの設定は必須ではございません。
お客様のご利用環境にあわせて、必要な場合は設定をお願い致します。
目的:トークログに格納されたトークの内容をToDoに格納する。
フロー
1.画面右上 [ギアマーク]-[設定]-[フロー]をクリック
※または、クイック検索から「フロー」と検索し、クリック
2.「新規フロー」ボタン押下
3.「新規フロー」で「レコードトリガーフロー」を選択し「作成」ボタン押下
4.右サイドに編集画面が表示されますが、画面を閉じてしまった場合「編集」リンクより開くことが可能です
![図2.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894135/JdOAAAp0vRV/Q92ctZ0nlVl1aKRuYVx88g.png)
5.下記を選択及び入力してください
[オブジェクト] – [トークログ]
[フローをトリガーする条件:] – [レコードが作成された]
[条件の要件] – [なし]
![図58.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894136/JdOAAAp0vRV/ppboUClxVq4jAPd4ORyabQ.png)
6.要素を追加(+)をクリック
7.「決定」をクリック
![スクリーンショット 2024-02-28 19.19.06.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894137/JdOAAAp0vRV/NGss15sGq7CMornuzNbjJA.png)
8.「新規の決定」で下記を入力してください
[表示ラベル] – [WhoIdに割り当てるか否か]
[API参照名] – [Decision]
![スクリーンショット 2024-02-28 19.26.05.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894138/JdOAAAp0vRV/aNvrDyMk3Qz_jELZCHIntw.png)
9.「結果」で下記を選択及び入力してください
[表示ラベル] – [WhoId]
[結果のAPI参照名] – [true]
[結果を実行する条件の詳細] – [いずれかの条件に一致 (OR)]
[リソース] – [{!$Record.phoneappli_LW__RecordId__c}]
[演算子] – [次の文字列で始まる]
[値] – [00Q]
![スクリーンショット 2024-02-28 19.30.55.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894140/JdOAAAp0vRV/28Jv2CnAsnMa81NMiIAK8g.png)
10.「条件を追加」をクリックし、下記を選択及び入力してください
[リソース] – [{!$Record.phoneappli_LW__RecordId__c}]
[演算子] – [次の文字列で始まる]
[値] – [003]
![スクリーンショット 2024-02-28 19.32.31.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894141/JdOAAAp0vRV/6kXawvAjw8PiRYEf0DaKKQ.png)
11.「デフォルトの結果」をクリックし、下記を入力してください
[表示ラベル] – [WhatId]
![スクリーンショット 2024-02-28 19.34.14.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894142/JdOAAAp0vRV/toMaLld2H6-vuSUgf-dNIw.png)
12.画面左上のボタンより、[新規リソース]をクリック
![図59.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894143/JdOAAAp0vRV/GEw74RK0aehM0DAQ-T7PqQ.png)
![図60.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894144/JdOAAAp0vRV/yVXEElvRVeUJsvezY2ptmw.png)
13.「新規リソース」で下記を選択及び入力してください
[リソース種別] – [数式]
[API参照名] – [startDate]
[データ型] – [日付]
[数式] – [{!$Record.phoneappli_LW__StartDate__c}]
![スクリーンショット 2024-02-28 19.41.53.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894145/JdOAAAp0vRV/A7Kjbi4MiqTuMZW2lq8oYA.png)
14.「WhoId」の分岐にある[+]ボタンをクリックし、「レコードを作成」をクリック
![スクリーンショット 2024-02-28 16.29.48.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894147/JdOAAAp0vRV/dRyWlj31aJmV1xZhKz74Jg.png)
15.「新規のレコードの作成」で下記を選択及び入力してください
[表示ラベル] – [WhoId]
[結果のAPI参照名] – [WhoId]
[作成するレコード数] – [1]
[レコード項目の設定方法] – [個別のリソースおよびリテラル値を使用]
[オブジェクト] – [ToDo]
![スクリーンショット 2024-02-28 19.48.45.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894148/JdOAAAp0vRV/kDx1wsrRkLgLab1LX-xN8A.png)
16.「ToDoの項目値を設定」で下記を選択及び入力してください
●[項目] – [ActivityDate]
[値] – [{!startDate}]
●[項目] – [Description]
[値] – [{!$Record.phoneappli_LW__MessageSummary__c}]
●[項目] – [OwnerId]
[値] – [{!$Record.OwnerId}]
●[項目] – [Status]
[値] – [Completed]
●[項目] – [Subject]
[値] – [LINE WORKSログ]
●[項目] – [WhoId]
[値] – [{!$Record.phoneappli_LW__RecordId__c}]
![スクリーンショット 2024-02-28 20.01.22.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894149/JdOAAAp0vRV/XH93l33I827GVOLB3AAHuQ.png)
17.「WhatId」の分岐にある[+]ボタンをクリックし、「レコードを作成」をクリック
![スクリーンショット 2024-02-28 16.42.05.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894150/JdOAAAp0vRV/s-dPCzfhfIXIkx-JSLL_iQ.png)
18.「新規のレコードの作成」で下記を選択及び入力してください
[表示ラベル] – [WhatId]
[結果のAPI参照名] – [WhatId]
[作成するレコード数] – [1]
[レコード項目の設定方法] – [個別のリソースおよびリテラル値を使用]
[オブジェクト] – [ToDo]
![スクリーンショット 2024-02-28 20.04.49.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894152/JdOAAAp0vRV/aL090wSWOswsZyFvHfEJEA.png)
19.「ToDoの項目値を設定」で下記を選択及び入力してください
●[項目] – [ActivityDate]
[値] – [{!startDate}]
●[項目] – [Description]
[値] – [{!$Record.phoneappli_LW__MessageSummary__c}]
●[項目] – [OwnerId]
[値] – [{!$Record.OwnerId}]
●[項目] – [Status]
[値] – [Completed]
●[項目] – [Subject]
[値] – [LINE WORKSログ]
●[項目] – [WhatId]
[値] – [{!$Record.phoneappli_LW__RecordId__c}]
![スクリーンショット 2024-02-28 20.01.02.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894153/JdOAAAp0vRV/_c_lE8UMqQEfGZI4B1KYUQ.png)
20.「保存」ボタン押下(下記は任意)
[フローの表示ラベル] – [ToDoにトークログをコピーする]
[フローのAPI参照名] – [CopyTalkLog]
21.「有効化」ボタン押下
フロー実行後
コピー元のトークログレコード
![図100.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894154/JdOAAAp0vRV/We5PN1BivZTmrczIduQsEQ.png)
コピー先のToDoレコード
![図66.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709894155/JdOAAAp0vRV/YUsyAXqKOVmLbR37CxW-bg.png)
この記事は役に立ちましたか?
0人が役立ったと言っています
ご協力ありがとうございます。