PHONE APPLI PEOPLE 初期設定
2024/03/05
本章では、本アプリを使用するための設定方法について説明します。
※設定は必ずSalesforceシステム管理者権限ユーザーが行なってください。
※初期設定は、Salesforceの設定画面より行います。
※Salesforceの設定は画面右上のギアマークより行います。
![図13.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617287/DQFAAAfK2sJ/tEsLGlOY65lKfvRQ4eJQoA.png)
ユーザーライセンスの付与
目的:PHONE APPLI PEOPLE の使用権限をユーザーに付与
※ユーザーの追加・変更時にも必ず本作業を行なってください
※Sandboxへのインストール時はスキップしてください
1.画面右上[ギアマーク]-[設定]-[プラットフォームツール]-[アプリケーション]
-[インストール済みパッケージ]をクリック
※もしくは、クイック検索で「インストール済みパッケージ」と検索
2.インストールパッケージ一覧より、「PHONE APPLI PEOPLE」の[ライセンスの管理] をクリック
![図28.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617288/DQFAAAfK2sJ/38_0irvEjKJdLr7P4dpE2g.png)
3.[ユーザーの追加]をクリック
4.PHONE APPLI PEOPLE 利用ユーザーにチェックを入れて、[追加]をクリック
![図29.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617290/DQFAAAfK2sJ/NUN2d0Z5r_MB-KE27V8DNA.png)
権限セットの割り当て
目的:管理者ユーザー、通常ユーザーの権限割り当てを行います
・管理者ユーザー:「PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin」を選択
・通常ユーザー:「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択
※下記では、PHONE APPLI PEOPLE管理者権限(PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin)を割り当てる手順を例に説明します
1.画面右上 [ギアマーク]-[設定]-[管理]-[ユーザー]-[権限セット]-
[PHONE_APPLI_PEOPLE_Admin]をクリック
![図30.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617291/DQFAAAfK2sJ/Uylu9mDjL2fkml1cPIx_EQ.png)
2.「割り当ての管理」をクリック
![図31.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617292/DQFAAAfK2sJ/_FvjQOv3wAO6AW5uoZIZug.png)
3.「割り当てを追加」をクリック
![図32.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617293/DQFAAAfK2sJ/SwCZThjR-_1v3XJy0Et9Ow.png)
4.管理者ユーザーのチェックボックスにチェックを入れて、[次へ] をクリック
![image (1).png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617294/DQFAAAfK2sJ/QOqDEpqgdo3AYtPbLB9g6g.png)
5.以下画面になったら、 [割り当て]をクリック
![image (1).png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617295/DQFAAAfK2sJ/7Fwlnu18EsLmsFYE7uOZxg.png)
以上で割り当ては成功です。
※管理者ユーザーが複数いる場合は、3~5の作業をユーザーごとに行ってください。
※通常ユーザーへの割り当ての場合は、手順1で権限セット「PHONE_APPLI_PEOPLE」を選択し、2~5の設定を行ってください。
プロファイルの割り当て
目的:プロファイルごとに項目の参照・編集権限の追加をおこないます
※PHONE APPLI PEOPLEを利用するユーザーが所属しているプロファイルに対し、標準項目「ToDo」への参照・編集権限の追加を行います。
※下画面では、「システム管理者」を例として説明していますが、本アプリを使用するユーザーが所属するプロファイル全て、同様の設定を行ってください。
1.画面右上 [ギアマーク]-[設定]-[管理]-[ユーザー]-[プロファイル] をクリック
※または、クイック検索から「プロファイル」と検索し、クリック
2.PHONE APPLI PEOPLEを利用ユーザーが所属しているプロファイルをクリック
![図33.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617296/DQFAAAfK2sJ/-yTNYGqo12T3GEo05iV7Eg.png)
3.[項目レベルセキュリティ]-[標準項目レベルセキュリティ]-[ToDo]の[参照]をクリック
![図34.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617297/DQFAAAfK2sJ/3Dlmp9IOTrUltaCmkcisFw.png)
4.「編集」ボタンを押下して下記項目の「参照」、「編集」アクセス権限にチェック
① コメント
② 活動連携
③ 関連先
④ 期日
⑤ 種別
![図35.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617298/DQFAAAfK2sJ/sYxSGcKN-QPlLszsNWYr9w.png)
プロファイルごとにアプリケーションを割り当て
1.画面右上 [ギアマーク]-[設定]-[管理]-[ユーザー]-[プロファイル] をクリック
※または、クイック検索から「プロファイル」と検索し、クリック
2.プロファイル一覧から、PHONE APPLI PEOPLEを利用するプロファイルの[編集]をクリック
※下画面では、「システム管理者」を例として説明していますが、本アプリを使用する
ユーザーが所属するプロファイル全てに、同様の設定を行ってください。
![図36.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617299/DQFAAAfK2sJ/b0H8ewXCCWGibSKsas2Mtg.png)
3.「カスタムアプリケーション設定」以下項目の「参照可能」にチェック
・PEOPLE Classic (phoneappli__PhoneAppli2)
・PEOPLE (phoneappli__PhoneAppli)
![図37.png](https://res.cloudinary.com/hj92wdhn3/image/upload/v1709617300/DQFAAAfK2sJ/1H93N2CjyzU3v6MmLxr7yA.png)
4.「保存」ボタンを押下することで、アプリケーション設定が完了します。
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