名刺の取り込み方法(スキャナ)
2021/08/11
本記事ではスキャナから、名刺を取り込みアップロードする方法をご案内します。
なお、本記事では動画で、手順をご説明いたします。
PACA for Salesforce(スキャナ)名刺登録流れ
スキャナを利用した名刺登録の一連の流れは下記動画をご確認くださいませ。
PACAを利用し、CSVファイルをアップロードする
PACA for Salesforceからは、CSVファイルをアップロードすることができます。
ユーザごとに指定のフォーマットでCSVファイルを作成する必要がありますが、
PACA for Salesforceから取り込む場合は、格納フォルダや、取引先連携のON / OFF等の選択が可能です。
PACA for SalesforceのCSVフォーマット(UTF-8)は下記よりダウンロードいただけます。
PACA for SalesforceのCSVフォーマット(UTF-8)
【注意】CSVでアップロードする際は、500件ずつ実施いただくようお願いいたします。
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