取引先連携の実施方法

2021/07/29

取引先連携を行う方法

自動取引先連携を実施する

※自動連携は、一度に50件まで連携が可能です。

手動で取引先連携を行う方法

オペレータ入力を利用していない場合や、連携に失敗した場合は手動連携をお試しください。

取引先連携解除の方法

取引先連携解除の方法

誤った取引先へ連携を行ってしまった場合は、一度解除を行い手動連携等をお試しいただけます。

※なお、一度連携して作成された取引先責任者は自動では消えません。不要な場合は、削除を行ってください。

取引先連携の概要

名刺登録は下記流れにて実施を行います。

⑤の取引先連携時は、お客様の環境設定によりますので、

自社で設定している連携の流れを確認するようにしましょう。

スクリーンショット 2021-06-29 18.14.28.png

なお、連携時の大まかな設定内容としては下記のとおりです。

自社の連携設定の内容に関しては、管理者へ確認を行ってください。

スクリーンショット 2021-06-29 18.35.17.png

前へ着信表示機能(PA ONE)を利用してみよう

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