取引先連携の実施方法
2021/07/29
取引先連携を行う方法
自動取引先連携を実施する
※自動連携は、一度に50件まで連携が可能です。
手動で取引先連携を行う方法
オペレータ入力を利用していない場合や、連携に失敗した場合は手動連携をお試しください。
取引先連携解除の方法
取引先連携解除の方法
誤った取引先へ連携を行ってしまった場合は、一度解除を行い手動連携等をお試しいただけます。
※なお、一度連携して作成された取引先責任者は自動では消えません。不要な場合は、削除を行ってください。
取引先連携の概要
名刺登録は下記流れにて実施を行います。
⑤の取引先連携時は、お客様の環境設定によりますので、
自社で設定している連携の流れを確認するようにしましょう。
なお、連携時の大まかな設定内容としては下記のとおりです。
自社の連携設定の内容に関しては、管理者へ確認を行ってください。
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