名刺の撮影から取り込みまでの流れ(モバイル)

2021/07/29

名刺はSalesforceのモバイルアプリから登録していただくことが可能です。

名刺登録の流れ(Salesforceモバイルアプリ)

名刺登録は、Salesforceモバイルアプリから行います。

Salesforceモバイルアプリを起動したら、Salesforceモバイルアプリのフッターメニューを確認します。

管理者が設定を行なっている場合は、下記のようにカメラのアイコンが表示されています。

名刺の登録を行う際はカメラのアイコン(簡単名刺登録)をタップしましょう。

フッターメニューに表示がない場合は、右下の[三](メニュー)をタップし、

一覧から「簡単名刺登録」を探し、タップしてみましょう。

スクリーンショット 2021-06-28 15.30.49.png

「簡単名刺登録」から、下記流れで、名刺登録を実施いただけます。

スクリーンショット 2021-06-28 15.31.10.png

※名刺登録時の設定がわからない場合は、管理者へ確認をおこなってください。

名刺撮影のコツ・注意点

名刺の撮影には、大切なポイントがあります。特にオペレータ入力を利用していない組織の場合は、

少しでもOCR(機械的な文字の識字化)を安定させるため、正しい撮影を行っていただく必要があります。

撮影のコツに関しては、下記資料を必ずご確認ください。

PHONE APPLI 名刺撮影時注意事項

Salesforceモバイル版の使用方法

モバイル版PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce全般の使用方法に関しては下記動画をご覧ください。

PhoneAppli for Salesforce モバイル版の使用方法

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